يحاول مستخدمو بورصة البيتكوين المنهارة Mt. Gox استعادة أموالهم منذ عقد من الزمان. واعتبارًا من بداية شهر يوليو، ستبدأ الشركة في سداد أموال المستخدمين.
كيوشي أوتا | بلومبرج | صور جيتي
جبل جوكس الياباني بيتكوين بورصة الأوراق المالية التي انهارت وتسببت في الإفلاس قبل عقد من الزمن بعد تعرضها لعملية اختراق كبيرة، أصبحت مستعدة أخيرًا لسداد مستحقات الدائنين، الذين يكافأون بسخاء على صبرهم.
في عام 2011، فُقِد ما يصل إلى 950 ألف عملة بيتكوين في عملية الاختراق، في وقت كانت فيه العملة المشفرة تُتداول مقابل جزء ضئيل من قيمتها الحالية. وتم استرداد نحو 140 ألف عملة من هذه العملات، وهو ما يعني، بأسعار اليوم، أن ما قيمته نحو 9 مليارات دولار من البيتكوين سوف تُعاد إلى أصحابها.
ومن بين المطالبين مواطن إلينوي غريغوري غرين. بعد فترة وجيزة من إعلان البورصة إفلاسها في فبراير 2014، قام غرين رفع دعوى قضائية جماعية في عام 2011، رفع غرين دعوى قضائية ضد شركة Mt. Gox ورئيسها التنفيذي السابق. وقال غرين في ذلك الوقت إن حسابه المجمد يحتوي على 25 ألف دولار من البيتكوين، رغم أنه لم يكشف عن العدد الدقيق للعملات في محفظته.
ثم تم تداول عملة البيتكوين بسعر 600 دولار تقريبًا. واليوم تبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف دولار. ويشير ذلك إلى أن قيمة مخزون جرين المفقود، بالأسعار الحالية، ستبلغ حوالي 2.5 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 10000٪. ومع ذلك، ليس من الواضح مقدار المبلغ الذي سيحصل عليه من المدفوعات، والتي من المتوقع أن يبدأ طرحها في يوليو.
قال جون جلوفر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إقراض العملات المشفرة Ledn، إن الدائنين على وشك الحصول على مكاسب تاريخية غير متوقعة.
وقال جلوفر لشبكة CNBC: “من الواضح أن الكثيرين سوف يصرفون أموالهم ويستمتعون بحقيقة أن تجميد أصولهم في إفلاس Mt. Gox كان أفضل استثمار قاموا به على الإطلاق”.
ما هو جبل جوكس؟
كان موقع Mt. Gox عبارة عن سوق عبر الإنترنت حيث كان الناس قادرين على شراء أو بيع البيتكوين باستخدام عملات مختلفة. وفي ذروة نجاحه، كان الموقع أكبر بورصة بيتكوين فورية في العالم، حيث زعم أنه يتعامل مع حوالي 80% من جميع عمليات تداول الدولار العالمية مقابل البيتكوين.
تم إغلاق الشركة، التي تم إنشاء اختصارها من اسم “Magic: The Gathering Online Exchange”، في فبراير 2014 بعد سلسلة من عمليات السطو.
ألقت شركة Mt. Gox اللوم في اختفاء عملة البيتكوين على خلل في إطار عمل العملة المشفرة. وقالت شركة Mt. Gox إنه في حين كان المستخدمون يتلقون رسائل معاملات غير مكتملة عند الوصول إلى البورصة، فقد يكون المتسللون قد نقلوا العملات بشكل غير قانوني من حساباتهم.
يوم الاثنين، الوصي الذي عينته المحكمة للإشراف على إجراءات الإفلاس في البورصة قال وستبدأ التوزيعات على دائني الشركة البالغ عددهم حوالي 20 ألفًا الشهر المقبل. وستكون عمليات الصرف عبارة عن مزيج من عملة البيتكوين والبيتكوين كاش، وهو فرع مبكر من العملة المشفرة الأصلية.
قال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة إدارة الأصول المشفرة Galaxy Digital، في مذكرة الشهر الماضي إن الغالبية العظمى من الدائنين الذين تحدث معهم قالوا إنهم سيأخذون مدفوعات عينية، أي بالعملة المشفرة وليس بالعملة الورقية. كما سيحتفظون إلى حد كبير بالأصول.
وقال إن العديد من كبار المالكين الذين يطالبون بأصول Mt.Gox معروفون جيدًا في عالم البيتكوين. وتشمل في وقت مبكر بيتكوين المستثمر روجر فير، والمؤسسان المشاركان لشركة Blockstream آدم باك وجريج ماكسويل، وبروس فينتون، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة بيتكوين.
البعض سوف يأخذ المال ويهرب
واستناداً إلى المحادثات مع المستثمرين المؤسسيين المستحقين للمدفوعات، كتب ثورن: “لا نعتقد أنه سيكون هناك بيع كبير من هذه المجموعة”.
ومع ذلك، قال جلوفر، الذي كان سابقًا مديرًا إداريًا في بنك باركليز، إنه لا يزال من المحتمل أن تكون هناك عمليات بيع كبيرة بين الدائنين الذين، بعد سنوات من الانتظار، لديهم الفرصة لتحقيق مكاسب هائلة.
قال جلوفر: “من الواضح أن البعض سيختارون أخذ المال والفرار”.
وقال محللون في جي بي مورجان تشيس إن احتمالات البيع المكثف من جانب دائني ماونت جوكس تخلق “خطر هبوطي” الشهر المقبل، وإن كان قصير الأجل.
“بافتراض أن معظم عمليات التصفية التي يقوم بها دائنو Mt. Gox تتم في شهر يوليو، [this] كتب المحللون: “يخلق مسارًا حيث تتعرض أسعار العملات المشفرة لمزيد من الضغط في يوليو، لكنها تبدأ في الانتعاش اعتبارًا من أغسطس فصاعدًا”.
وهناك أيضًا احتمال أن يكون عدد من مستثمري البيتكوين في Mt. Gox قد قاموا بالفعل بسحب أموالهم. ففي السنوات العشر منذ أن أعلنت البورصة إفلاسها، نشأت سوق ثانوية لأولئك الذين أرادوا تصفية مطالبات الإفلاس الخاصة بهم. وقال ثورن إن أولئك الذين صمدوا هم المؤمنون الحقيقيون.
وقال ثورن: “لقد انتظر الآلاف من هؤلاء الدائنين 10 سنوات للحصول على المدفوعات وقاوموا عروض المطالبات المقنعة والعدوانية خلال تلك الفترة، مما يشير إلى أنهم يريدون استعادة عملاتهم المعدنية”. وقال إنه يتوقع ضغوط بيع محدودة لكنه أقر بأنه إذا تم بيع حتى 10٪ من عملة البيتكوين الموزعة “فسيكون لذلك تأثير على السوق”.
قد تؤدي بعض العواقب الضريبية إلى ردع المبيعات.
قال لوك نولان، باحث مشارك في مجال الإيثريوم في شركة إدارة الأصول الرقمية CoinShares، إن السبب الرئيسي وراء اختيار دائني Mt.Gox للسداد العيني يتعلق بالآثار الضريبية. وقال جيه بي مورجان في مذكرة يوم الاثنين إن الناس يميلون إلى قبول صرفهم بالعملات المشفرة، “إما لأسباب ضريبية أو لأنهم يعتقدون أن التصفية الآن ستبطل مكاسب أخرى محتملة في الأسعار في المستقبل”.
وقال جلوفر إن هناك طرقًا لتجنب ضريبة أرباح رأس المال الكبيرة مع الاستمرار في الاستفادة من الارتفاع الهائل في قيمة البيتكوين.
وقال جلوفر: “قد يختار أولئك الموجودون في الولايات القضائية التي تفرض ضريبة على أرباح رأس المال الاحتفاظ بمراكزهم لتجنب هذه الفاتورة الضريبية الضخمة، وبدلاً من ذلك يستخدمون عملة البيتكوين الخاصة بهم كضمان لاقتراض الدولارات، وبالتالي تحقيق الدخل من البيتكوين دون الحاجة إلى بيعها”.
