ظهرت MoneyHero لأول مرة في بورصة ناسداك من خلال الاندماج مع SPAC المدعومة من Peter Thiel
بيموراتدينيز | ه+ | صور جيتي
تراجعت شركة التكنولوجيا المالية الآسيوية MoneyHero يوم الجمعة في اليوم الأول من التداول في بورصة ناسداك، بعد ذلك استكمال اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بريدجتاون القابضة.
تحظى شركة Bridgetown Holdings Limited بدعم من Thiel Capital – شركة رأس المال الاستثماري للمؤسس المشارك لـ PayPal بيتر ثيل – ومجموعة Pacific Century Group، وهي مجموعة استثمارية خاصة أسسها ويرأسها رجل الأعمال في هونغ كونغ ريتشارد لي.
MoneyHero الجديد افتتحت الأسهم الأمريكية بالقرب من 5.39 دولار يوم الجمعة لكنها انخفضت بسرعة إلى ما يقرب من 3.39 دولار في التجارة الصباحية. وأغلقت أسهم Bridgetown Holdings منخفضة بنسبة 4.06٪ عند 6.15 دولارًا يوم الخميس.
SPACs هي شركات صورية تقوم بجمع رأس المال في الاكتتاب العام واستخدام الأموال النقدية للاندماج مع شركة خاصة من أجل طرحها للاكتتاب العام، عادة في غضون عامين.
وقال براشانت أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة MoneyHero، لشبكة CNBC قبل الإدراج: “هناك شهية أكبر لأسواق رأس المال في الولايات المتحدة مقارنة بآسيا، ويتطلع المستثمرون الأمريكيون إلى الوصول إلى منطقة جنوب شرق آسيا”.
MoneyHero خطط لاستخدام العائدات ما يصل إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي “لتسريع النمو بشكل أكبر واغتنام فرصة السوق سريعة النمو” في التوزيع الرقمي للمنتجات المالية في جنوب شرق آسيا.
الصفقة مع بريدجتاون قيمة MoneyHero بنحو 310 مليون دولار، بحسب إعلان صدر يوم الخميس.
تأسست مجموعة MoneyHero Group – المعروفة سابقًا باسم Hyphen Group أو CompareAsia Group – في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة وهونج كونج، وتقوم بتشغيل منصات المقارنة المالية عبر الإنترنت مع أدوات مقارنة المنتجات التي توصي بخدمات مثل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية والتأمين للقراء. .
في خمسة أسواق، تدير MoneyHero مواقع التمويل الشخصي Singsaver وSedly في سنغافورة، وMoneymax في الفلبين، وMoneyHero في هونغ كونغ، وMoney101 في تايوان، وComparHero في ماليزيا. وقال أجروال إن سنغافورة هي أكبر سوق للشركة، تليها هونج كونج والفلبين.
لم تصبح مجموعة MoneyHero Group مربحة بعد. إنه صافي الخسارة غير المدققة بعد الضريبة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2022 بلغت حوالي 31.0 مليون دولار و49.4 مليون دولار على التوالي.
فيه إيداع SEC، حددت MoneyHero “مسارًا واضحًا للربحية” من خلال إعادة التنظيم على مستوى الشركة والكفاءة التشغيلية والإدارية وخفض تكاليف التشغيل.
وجاء في الإيداع: “كان لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على أدائنا المالي في النصف الثاني من عام 2022، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 وما بعده”.
في نوفمبر، قامت MoneyHero Group، أو Hyphen Group قبل تغيير العلامة التجارية، تسريح الموظفين وشهدت رحيل رئيسها التنفيذي.
“اتخذنا تدابير لخفض التكاليف في الربعين الثالث والرابع من عام 2022، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع ما كان يحدث في صناعة التكنولوجيا. لقد أغلقنا سوقًا غير مربحة وهي تايلاند. وأعدنا تخصيص الموارد، وقمنا بتحسين قدراتنا التسويقية وتوقفنا عن التركيز على فقط قال أغاروال: “يقود الخط العلوي”.
وتقول MoneyHero إنها تعمل حاليًا مع 270 مؤسسة مالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وشهدت 9.1 مليون مستخدم فريد شهريًا في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وقال أجاروال، الذي شغل مناصب تنفيذية في شركتي Visa وAmerican Express: “هؤلاء هم المستخدمون الذين يأتون إلى مواقعنا الإلكترونية بحثًا عن إجابات. هدفنا هو تبسيط تعقيدات المنتجات المالية وربط هؤلاء المستخدمين بمقدمي الخدمات”.
وقال أغاروال إن الشركة تحصل على رسوم في كل مرة يشترك فيها المستهلك للحصول على خدمة لدى المؤسسات المالية، دون تحديد الأسعار. شركة سجلت إيرادات بقيمة 68.1 مليون دولار لعام 2022.
“لقد أثبتنا لمستثمرينا أن نموذج الأعمال هذا يمكن أن يصبح مربحًا. ونحن نعتزم مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي لأننا ما زلنا نشعر أننا نخدش السطح. هناك الكثير من الفرص في أسواق جنوب شرق آسيا التي أثبتنا أننا قال أغاروال: “لم يتم الاستيلاء عليها بالكامل بعد”.
ريبة
يتم إدراج MoneyHero في وقت غير مؤكد حيث تواجه الشركات ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاوف بشأن القطاع المصرفي، والأسواق المتقلبة. على عكس جنون الأسهم في عامي 2020 و2021، قامت العديد من الشركات بتأجيل الاكتتابات العامة الأولية الخاصة بها منذ عام 2022، متبعةً نهج الانتظار والترقب.
شهد سوق SPAC أ تراجع 76% في عدد الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات المالية والمخاطر كرول.
صانع السيارات الكهربائية الفيتنامية VinFast وبوابة العقارات في جنوب شرق آسيا PropertyGuru انخفضت أسعار أسهم الاكتتاب العام بأكثر من 50%، منذ إدراجها عبر مسار SPAC في الولايات المتحدة في أغسطس من هذا العام ومارس 2022 على التوالي.
وحول سبب إطلاق الشركة للاكتتاب العام في هذا الوقت، قال أجروال “ليس هناك وقت جيد أو وقت سيء”.
“السؤال الذي يطرح نفسه كثيرًا هو: لماذا الآن؟ وإجابتي هي: لماذا لا؟ من يعرف المستقبل عما ستكون عليه ظروف السوق؟ الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني واثق من أن مؤسستي قد وصلت قال أجروال: “مستوى النضج يمكننا من أن نصبح شركة مدرجة في البورصة”.
هذا العام، الاكتتابات العامة التي طال انتظارها إنستاكارت و بيركنستوك لقد كانت مخيبة للآمال، في حين صانع الرقائق ذراع لقد غرقت بأكثر من 18٪ منذ ظهورها لأول مرة في سبتمبر.
