ليزا سو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة AMD، خلال مقابلة مع Mad Money، تبث من مكتب CNBC في سان فرانسيسكو في 21 نوفمبر 2019.
جاكوب جيمينيز | سي ان بي سي
كان الرابح الأكبر للمستثمرين هذا العام في طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي نفيديا. وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 234% ارتفع الطلب لمعالجات صانع الرقائق المصممة للتعامل مع أحمال الحوسبة الضخمة المطلوبة لتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة.
ماجستير في القانون من مايكروسوفتيمكن لـ OpenAI المدعومة وغيرها من الشركات التي تعتمد على تقنية Nvidia تحويل المطالبات النصية للمستخدمين إلى صور أو قصائد أو عروض PowerPoint التقديمية.
بينما امتصت نفيديا ما يصل الجزء الأكبر من الأرباح – قفز صافي الدخل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام ستة أضعاف منذ عام 2022 – ولم يكن السهم الوحيد الذي جذب انتباه وول ستريت في السباق لكسب المال من الذكاء الاصطناعي.
بائعي البرمجيات كراود سترايك, HubSpot و قوة المبيعات وقد تضاعفت جميعها على الأقل هذا العام، متفوقة بكثير على مؤشر ناسداك، الذي ارتفع بنسبة 43٪ حتى إغلاق يوم الجمعة. حصلت هذه الشركات على دفعة بعد الإعلان عن التحسينات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالأجهزة والبنية التحتية التي تقوم عليها التطورات في الذكاء الاصطناعي والتأكد من وجود قدرة كافية للمضي قدمًا، فإن المستثمرين ينظرون إلى من سيستفيد، بخلاف Nvidia. ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنسبة 64٪ هذا العام. يعد مركز البيانات مصدرًا آخر للتفاؤل، ويوجد عدد قليل من مقدمي الخدمات السحابية في وضع يسمح لهم بالفوز بالأعمال حيث تعمل المؤسسات على زيادة الإنفاق على التكنولوجيا لمساعدتها على تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
فيما يلي ثلاثة أسهم أخرى تكتسب زخمًا بسبب موجة الذكاء الاصطناعي التوليدية:
أيه إم دي
باعتبارها الشركة التي يُنظر إلى تقنيتها على أنها من المرجح أن تتحدى احتكار Nvidia لرقائق الذكاء الاصطناعي، أيه إم دي لديه قسم هتاف كبير في مجتمع مطوري البرامج. ارتفع السهم بنسبة 116٪ لهذا العام اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة.
أطلقت AMD للتو معالجاتها MI300X AI، سعياً وراء سوق لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تتوقع الرئيس التنفيذي ليزا سو أن تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ميتا أعلنت في ديسمبر عن خططها لاستخدام المعالجات الجديدة، وتعد Microsoft أيضًا أحد العملاء الملتزمين.
وأشار سو إلى مزايا الأداء مقارنة بشريحة Nvidia H100.
وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة للعملاء بعد أن “لا تزال AMD في وضع جيد للغاية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي TAM سريع التوسع، حيث تواصل تكديس شراكات العملاء وطرح المنتجات بمقاييس أداء مثيرة للإعجاب (وتنافسية للغاية)”. إعلان في وقت سابق من هذا الشهر.
ارتفع السهم ارتفع تقريبا 10% في اليوم التالي للإطلاق.
شبكات أريستا
منذ ظهورها لأول مرة في السوق العامة قبل عقد من الزمن تقريبًا، أريستا وقد اكتسبت على سيسكو في سوق معدات شبكات مراكز البيانات. ساعدت الإثارة حول موقعها في الذكاء الاصطناعي في دفع السهم للارتفاع بنسبة 96٪ هذا العام.
في شهر أكتوبر، أضافت Arista الذكاء الاصطناعي إلى شريحة عملاء رئيسية، لذا أصبح يطلق عليه الآن Cloud and AI Titans. أكثر من 40% من إيرادات الشركة لعام 2022 جاءت من Meta وMicrosoft. في الشهر التالي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Arista، Jayshree Ullal، عن هدف يتمثل في تحقيق 750 مليون دولار من إيرادات شبكات الذكاء الاصطناعي لعام 2025، مما دفع محللي Citi إلى رفع السعر المستهدف للسهم إلى 300 دولار من 220 دولارًا.
تختار الشركات أجهزة Arista لتوصيل وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها بالإنترنت. نظرًا لأن النماذج أصبحت أكبر حجمًا وأصبحت أعباء العمل أكثر تعقيدًا، فإن لدى Arista فرصة لربط وحدات معالجة الرسومات ببعضها البعض للمساعدة في توسيع نطاق التكنولوجيا.
يتوقع المسؤولون التنفيذيون في Arista اعتدالًا في إنفاق المؤسسات في عام 2024 بعد سنوات من التوسع السحابي، حيث تقوم المؤسسات باختبار الأنظمة قبل إجراء عمليات نشر واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تبدأ في عام 2025.
كلاودفلير
لسنوات، كلاودفلير لقد ضمنت إمكانية تقديم المحتوى عبر الإنترنت بسرعة للمستخدمين النهائيين من خلال إنشاء شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تحمي مواقع الويب من محاولات الإزالة.
أحد العملاء الرئيسيين هو OpenAI. عندما يحاول أحد المستخدمين الوصول إلى OpenAI، تتحقق تقنية Cloudflare من أنه شخص وليس روبوتًا على الطرف الآخر. وتهدف الشركة الآن إلى أن تصبح جزءًا من النسيج لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وضمان الاستجابة السريعة. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة عن خدمة تسمى العمال منظمة العفو الدولية، والذي يعمل على وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia وسيتم نشره في 100 مدينة.
وكتب محللو مورجان ستانلي، الذين لديهم ما يعادل تصنيف الاحتفاظ بالسهم، في تقرير صدر في نوفمبر: “مع نموذج تسعير الاستهلاك، يمكن لهذه الخدمات أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات مع تزايد التبني حتى عام 2024”.
وقفزت أسهم Cloudflare بنسبة 87% حتى الآن في عام 2023.
يشاهد: يقول أحد كبار محللي بيرنشتاين إن Nvidia هي “أرخص” ألعاب الذكاء الاصطناعي الموجودة هناك
