شعار Nvidia معروض على شاشة الهاتف ورقاقة دقيقة ويظهر في هذه الصورة الملتقطة في كراكوف، بولندا، في 19 يوليو 2023.
نورفوتو | نورفوتو | صور جيتي
نفيديا تقوم الشركة ببناء وحدة أعمال جديدة تركز على تصميم شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفقًا لتسعة مصادر مطلعة على خطط الشركة.
يهدف المصمم والمورد العالمي المهيمن لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الاستحواذ على جزء من السوق المتفجر لرقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة وحماية نفسه من العدد المتزايد من الشركات المهتمة بإيجاد بدائل لمنتجاتها.
تسيطر الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا حاليًا على حوالي 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهو الوضع الذي أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة 40% حتى الآن هذا العام إلى 1.73 تريليون دولار بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في عام 2023.
عملائها، ومن بينهم منشئ ChatGPT OpenAI، مايكروسوفت, الأبجدية و منصات ميتا، تسابقت لاقتناص العرض المتضائل من رقائق Nvidia للتنافس في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئ بسرعة.
تعمل شرائح H100 وA100 من Nvidia كمعالج ذكاء اصطناعي عام متعدد الأغراض للعديد من هؤلاء العملاء الرئيسيين. لكن شركات التكنولوجيا بدأت في تطوير شرائحها الداخلية لتلبية احتياجات محددة. يساعد القيام بذلك على تقليل استهلاك الطاقة، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تقليص التكلفة والوقت اللازمين للتصميم.
تحاول Nvidia الآن أن تلعب دورًا في مساعدة هذه الشركات على تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تدفقت إلى الشركات المنافسة مثل برودكوم و تكنولوجيا مارفيلبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علناً.
وقال جريج رايتشو، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري Eclipse Ventures: “إذا كنت تحاول حقًا تحسين أشياء مثل الطاقة، أو تحسين تكلفة تطبيقك، فلا يمكنك تحمل تكلفة إسقاط H100 أو A100 هناك”. في مقابلة. “أنت ترغب في الحصول على المزيج الصحيح تمامًا من الحوسبة ونوع الحوسبة الذي تحتاجه.”
لم تكشف Nvidia عن أسعار H100، وهي أعلى من أسعار الجيل السابق A100، ولكن يمكن بيع كل شريحة من 16000 دولار إلى 100000 دولار اعتمادًا على الحجم الذي تم شراؤه وعوامل أخرى. قالت Meta إنها تخطط لرفع إجمالي مخزونها إلى 350.000 H100s هذا العام.
وقد التقى مسؤولو نفيديا مع ممثلين من أمازون.كومو Meta و Microsoft و Google و OpenAI لمناقشة صنع شرائح مخصصة لهم، وفقًا لمصدرين مطلعين على الاجتماعات. وبعيدًا عن رقائق مركز البيانات، فقد تابعت الشركة عملاء الاتصالات والسيارات وألعاب الفيديو.
وفي عام 2022، قالت Nvidia إنها ستسمح لعملاء الطرف الثالث بدمج بعض تقنيات الشبكات الخاصة بها مع شرائحهم الخاصة. ولم تقل الشركة شيئًا عن البرنامج منذ ذلك الحين، وتعلن رويترز عن طموحاتها الأوسع للمرة الأولى.
ورفض متحدث باسم Nvidia التعليق بعد إعلان الشركة لعام 2022.
دينا ماكيني، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Advanced Micro Devices وMarvell، ترأس الوحدة المخصصة في Nvidia وهدف فريقها هو جعل تقنيتها متاحة للعملاء في السحابة، و5G wireless، وألعاب الفيديو والسيارات، وفقًا لملف تعريف LinkedIn. تم مسح هذه الإشارات وتم تغيير عنوانها بعد أن طلبت رويترز تعليقًا من نفيديا.
ورفضت أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا وأوبن إيه آي التعليق.
سوق بقيمة 30 مليار دولار
وفقًا لتقديرات آلان ويكل من شركة الأبحاث 650 Group، فإن سوق الرقائق المخصصة لمراكز البيانات سوف تنمو إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار هذا العام، ومضاعفة ذلك في عام 2025.
بلغت قيمة سوق الرقائق المخصصة الأوسع نطاقًا حوالي 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من مبيعات الرقائق العالمية السنوية، وفقًا لمحلل نيدهام تشارلز شي.
في الوقت الحالي، تهيمن شركتا Broadcom وMarvell على تصميم السيليكون المخصص لمراكز البيانات.
في ترتيب نموذجي، يقدم شريك التصميم مثل Nvidia الملكية الفكرية والتكنولوجيا، لكنه يترك تصنيع الرقائق والتعبئة والخطوات الإضافية لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أو أي شركة تصنيع شرائح أخرى.
إن انتقال Nvidia إلى هذه المنطقة لديه القدرة على تناول مبيعات Broadcom وMarvell.
وقال ديلان باتيل، مؤسس مجموعة أبحاث السيليكون SemiAnalogy: “مع وصول أعمال Broadcom المخصصة في مجال السيليكون إلى 10 مليارات دولار، وMarvell حوالي 2 مليار دولار، فإن هذا يشكل تهديداً حقيقياً”. “إنه أمر سلبي كبير حقًا، هناك المزيد من المنافسة التي تدخل المعركة.”
ما وراء الذكاء الاصطناعي
تجري Nvidia محادثات مع شركة بناء البنية التحتية للاتصالات Ericsson للحصول على شريحة لاسلكية تتضمن تقنية وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بمصمم الرقائق، وفقًا لمصدرين مطلعين على المحادثات.
ويتوقع Weckle من مجموعة 650 أن يظل سوق شرائح الاتصالات المخصصة ثابتًا عند ما يقرب من 4 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
ورفضت إريكسون التعليق.
وتخطط Nvidia أيضًا لاستهداف أسواق السيارات وألعاب الفيديو، وفقًا للمصادر ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي العامة.
ويتوقع ويكل أن ينمو سوق السيارات المخصصة باستمرار من نطاقه الحالي الذي يبلغ 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بنسبة 20٪ سنويًا، ويمكن أن يزداد سوق الرقائق المخصصة لألعاب الفيديو التي تتراوح قيمتها بين 7 مليارات إلى 8 مليارات دولار مع وحدات تحكم الجيل التالي من Xbox وSony.
نينتندوتشتمل وحدة التحكم المحمولة الحالية من Switch بالفعل على شريحة Nvidia، Tegra X1. من المرجح أن يتضمن الإصدار الجديد من وحدة التحكم Switch المتوقع هذا العام تصميمًا مخصصًا لـ Nvidia، وفقًا لأحد المصادر.
ورفضت نينتندو التعليق.
