حصلت Broadcom على المزيد من موافقة الشارع، لكن Cramer يقول إنها ليست في سباق مع Nvidia
لا تشكل رقائق Broadcom المخصصة أي تهديد لشركة Nvidia، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Nvidia. لقد ارتفعت شعبية الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) الخاصة بشركة Broadcom، والمعروفة أيضًا باسم الرقائق المخصصة، بشكل كبير مع المتوسعين الفائقين، مثل Alphabet’s Google. أدت الشراكة الرئيسية إلى الإطلاق الناجح لـ Google Gemini 3. وقد تم تدريب الإصدار الأخير من نموذج الذكاء الاصطناعي على شرائح Google المعروفة باسم وحدات المعالجة الموترية (TPUs)، والتي شاركت في تصميمها شركة Broadcom. ومع ذلك، إذا سألت الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang، فلا يوجد ما يدعو للقلق في شركته، التي تعرضت أسهمها لضغوط منذ ظهور Gemini 3 أواخر الشهر الماضي. تعد وحدات معالجة الرسومات (GPUs) متعددة الأغراض من Nvidia أهم سلعة في مجال الذكاء الاصطناعي. قال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، لجيم كريمر في مقابلة عقب إعلان يوم الاثنين عن حصة Nvidia البالغة 2 مليار دولار في Synopsis، الشركة الرائدة في برامج التصميم: “ما تفعله Nvidia هو أكثر تنوعًا بكثير”. وقال جنسن: “إن تقنيتنا أكثر قابلية للاستبدال” و”أكثر تنوعًا” مما يمكن أن تقدمه الرقائق المخصصة، مشيرًا إلى الشراكة الجديدة كمثال. وكجزء من الاتفاقية متعددة السنوات، ستعمل Nvidia وSynopsis على تطوير أدوات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والسيارات والصناعة. وأضاف جنسن: “يمكن لـ Nvidia التعامل مع الأسواق التي هي أوسع بكثير، وليس فقط روبوتات الدردشة”، مما يسلط الضوء على الفرق بين رقائق Nvidia وشرائح ASIC ذات الغرض الواحد. “أنت ترى الآن مثالًا حقيقيًا وملموسًا للفرصة التي يمكننا تحقيقها من خلال منصتنا والتي لا يستطيع أي شخص آخر القيام بها.” بينما يتفق The Street مع جنسن على أن Nvidia تظل قوة مهيمنة، فمن المؤكد أن Broadcom تصنع علامة أيضًا. قام بنك Morgan Stanley، قبل إعلان Synopsys، برفع السعر المستهدف لـ Broadcom إلى 443 دولارًا للسهم الواحد من 409 دولارًا. قام المحللون أيضًا بزيادة تقديراتهم لإيرادات الرقائق المخصصة للعام المالي 2026 والعام المالي 2027. ومع ذلك، لم يتركوا Nvidia خارجًا، حيث رفعوا السعر المستهدف على الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 250 دولارًا من 235 دولارًا. احتفظ بنك مورجان ستانلي بتقييمات زيادة الوزن المكافئة للشراء على كل منهما. قام Bank of America أيضًا بضغط الزناد على Broadcom، حيث رفع سعره المستهدف إلى 460 دولارًا من 400 دولار تقريبًا وكرر تصنيف الشراء الخاص به. وفقًا للمحللين، يعد نجاح Gemini 3، بالإضافة إلى الإمكانية المستقبلية المحتملة لتأجير وحدات TPU لعملاء Google الخارجيين، علامة إيجابية لشركة Broadcom. كان هناك تقرير الأسبوع الماضي يفيد بأن Meta Platforms كانت تفكر في استخدام وحدات TPU. قالت Nvidia في ذلك الوقت ردًا على ذلك إن وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها هي “جيل متقدم” على شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من Google. تعد كل من Nvidia وBroadcom من الممتلكات الكبيرة في محفظة Club. يعترف جيم كريمر أنه ربما كان من الممكن أن نمتلك أيضًا Synopsis أيضًا. “يا لها من فرصة عظيمة”، قال بينما ارتفعت أسهم سينوبسيس في أخبار نفيديا. على الرغم من أنه أغلق على ارتفاع بنسبة 5% تقريبًا، إلا أن Synopsys كان لا يزال منخفضًا بنسبة 10% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وقال جيم: “لكن، هل يجب أن يشعر الناس بالقلق بشأن برودكوم؟ أريد الابتعاد عن سباق الخيل”. “امتلكها جميعًا، ولكن لا تجعلها محفظتك بأكملها.” (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو AVGO، NVDA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
