الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية ينخفض بنسبة 51% في عام 2023 لكن الإمارات تتحدى التباطؤ
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية في أوروبا منافسة شرسة، حيث تتنافس الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات لسرقة حصة السوق من البنوك القائمة.
أوسكار وونغ | لحظة | صور جيتي
شهدت صناعة التكنولوجيا المالية المزيد من الألم في عام 2023، مع انخفاض إجمالي الاستثمار بمقدار النصف حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي إلى تشديد المستثمرين، وفقًا لأرقام الاستثمار العالمية التي تمت مشاركتها حصريًا مع CNBC.
تظهر البيانات الصادرة عن Innovate Finance، وهي هيئة صناعة التكنولوجيا المالية، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية انخفض العام الماضي بمقدار 51.2 مليار دولار، بانخفاض 48٪ عن عام 2022 عندما بلغ إجمالي الاستثمار في القطاع 99 مليار دولار. كما انخفض إجمالي عدد صفقات جمع الأموال في مجال التكنولوجيا المالية بشكل كبير، إلى 3973 في عام 2023 من 6397 في عام 2022 – بانخفاض قدره 61٪.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، كان هناك دولة واحدة ذات أداء متميز في قائمة Innovate Finance عندما يتعلق الأمر بالتمويل: الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لـ Innovate Finance، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا في إجمالي الاستثمار بنسبة 92٪ في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المزيد من اللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية، ومع توسع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وغيرها من الأدوات في المنطقة.
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية جيدة التمويل في عام 2023، وفقًا لشركة Innovate Finance. وأشارت المجموعة إلى أن عدد دول آسيا والشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى في العام الماضي كان أكبر من عدد الدول الأوروبية، حيث تراجعت بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى إلى أسفل الجدول، مثل فرنسا وألمانيا.
وقالت جانين هيرت، الرئيس التنفيذي لشركة Innovate Finance، لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا الأسبوع: “تعتمد بعض الأسواق الآن هذه التكنولوجيا، ونحن نرى ذلك ينعكس في أرقام الاستثمار”. وأشار هيرت إلى أن الزخم في آسيا والشرق الأوسط يوفر فرصة للمملكة المتحدة لتعزيز التعاون والشراكات مع دول تلك المناطق. وقالت: “إننا نشهد شهية وزخمًا حقيقيًا قادمًا من الكثير من المراكز في آسيا”.
وفيما يتعلق بالتباطؤ، أشار هيرت إلى أن الشركات في مرحلة النمو هي الأكثر احتمالاً للتأثر بتراجع التمويل في عام 2023، في حين أن الشركات في مرحلة التأسيس والمرحلة المبكرة كانت أكثر مناعة ضد تلك الضغوط.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Innovate Finance: “إذا كنت شركة في مرحلة لاحقة، فقد لا ستخرج للحصول على زيادة في الوقت الحالي”، مضيفًا أن شركات التكنولوجيا المالية في المراحل المبكرة كانت تتمتع بوقت أفضل في السوق العام الماضي حيث جمعت حوالي 4 مليارات دولار. وأضافت: “هذه علامة إيجابية حقًا”.
وقال هيرت “ما يدل على قوة قطاعنا هو أن أحجام الصفقات صحية للغاية.” وأضافت: “على الصعيد العالمي، وفي المملكة المتحدة، أصبح الاستثمار في التكنولوجيا المالية من السلسلة A وB طبيعيًا، وهو دليل على قوة المستثمرين”.
لقد نالت التكنولوجيا المالية نصيبها من الكآبة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وسط احتدام الصراعات بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وحماس، والتوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وشكوك أوسع نطاقا تؤثر على الأسواق المالية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
بحسب ال صندوق النقد الدوليومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022.
المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة
أشارت Innovate Finance أيضًا إلى أن المملكة المتحدة كانت ثاني أكبر مركز للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2023، حيث بلغ إجمالي التمويل لصناعة التكنولوجيا المالية في البلاد 5.1 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 63٪ من 13.9 مليار دولار في عام 2022.
تلقت المملكة المتحدة استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية أكبر من الدول الأوروبية الـ 28 التالية مجتمعة، وفقًا لشركة Innovate Finance.
وحققت شركات التكنولوجيا المالية في لندن 4.5 مليار دولار العام الماضي، مع استمرار المدينة في الهيمنة عندما يتعلق الأمر بتمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا على نطاق أوسع.
ومع ذلك، شهدت عاصمة المملكة المتحدة انخفاضًا إجماليًا في التمويل أيضًا – بانخفاض 56٪ عن عام 2022.
وفي الوقت نفسه، حصلت شركات التكنولوجيا المالية التي تقودها النساء في المملكة المتحدة على 59 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليون دولار سنويًا، وفقًا لشركة Innovate Finance، وهو ما يمثل 10.5٪ من إجمالي المملكة المتحدة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه “خطوة إلى الأمام” للنساء المؤسسات والقادة.
وقال هيرت لشبكة CNBC: “أعتقد، في نهاية المطاف، أن المملكة المتحدة لا تزال رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية”. إنه الزعيم الأوروبي.”
لكنها أضافت: “لا يمكننا أن نكتفي بما حققناه من إنجازات. ومن الأهمية بمكان أن نبني على الزخم الذي حققناه على مدى السنوات القليلة الماضية. ونحن بحاجة إلى دعم حكومي وتنظيم يتسم بالفعالية والكفاءة والاستباقية”.
“بالنسبة لنا، ينصب التركيز في المستقبل على التأكد من أن لدينا التنظيم المناسب الذي يسمح للتكنولوجيا المالية بالازدهار، ويسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة [small to medium-sized enterprises] في جميع أنحاء البلاد للاستفادة من هذه الابتكارات الجديدة أيضًا.”
“إن المضي قدمًا في الأنظمة الجديدة للعملات المستقرة، وأنظمة العملات المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل – كلها مجالات نأمل أن نشهد تقدمًا فيها في عام 2024.”
لم يكن من المستغرب أن تكون الولايات المتحدة أكبر دولة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، حيث بلغ إجمالي الاستثمار 24 مليار دولار، على الرغم من أن مستويات التمويل ظلت منخفضة عن عام 2022 حيث جمعت شركات التكنولوجيا المالية أقل بنسبة 44٪ في عام 2023 عما كانت عليه قبل عام.
وجاءت الهند في المركز الثالث بعد المملكة المتحدة، حيث شهدت البلاد استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة 2.5 مليار دولار العام الماضي، بينما احتلت سنغافورة المركز الرابع بتمويل قدره 2.2 مليار دولار، واحتلت الصين المركز الخامس بتمويل قدره 1.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر خمس صفقات على مستوى العالم في عام 2023 أكثر من 9 مليارات دولار، أو حوالي 18% من إجمالي الاستثمار العالمي في هذا المجال.
حصلت شركة Stripe على أكبر قدر من الأموال النقدية التي جمعت 6.9 مليار دولار، وفقًا للبيانات، في حين فازت Rapid وXpansiv وBharatPe وLedger بالصفقات الاستثمارية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.
