تم ترتيب وحدات HBM3E المكونة من 12 طبقة والجزء العلوي ووحدات DDR الأخرى من شركة سامسونج للإلكترونيات في سيول، كوريا الجنوبية، يوم الخميس 4 أبريل 2024. انتعشت أرباح سامسونج بشكل حاد في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس تحولًا في قطاع أشباه الموصلات المحوري للشركة تقسيم ومبيعات قوية للهواتف الذكية Galaxy S24. المصور: سيونج جون تشو / بلومبرج عبر غيتي إيماجز
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
من المرجح أن تظل رقائق الذاكرة عالية الأداء محدودة المعروض هذا العام، حيث يؤدي الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى نقص هذه الرقائق، وفقًا للمحللين.
إس كيه هاينكس و ميكرون – اثنان من أكبر موردي شرائح الذاكرة في العالم – نفدت رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي لعام 2024، في حين أن المخزون لعام 2025 قد تم بيعه أيضًا تقريبًا، وفقًا للشركات.
“وقال كازونوري إيتو، مدير أبحاث الأسهم في Morningstar، في تقرير الأسبوع الماضي: “نتوقع أن يظل المعروض العام من الذاكرة ضيقًا طوال عام 2024”.
أدى الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز سوق شرائح الذاكرة المتطورة، مما أفاد بشكل كبير شركات مثل سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، أكبر شركتين لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم. بينما تقوم SK Hynix بالفعل بتزويد الرقائق إلى نفيديا، الشركة هي يقال النظر في سامسونج كمورد محتمل أيضا.
تلعب رقائق الذاكرة عالية الأداء دورًا حاسمًا في تدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT من OpenAI، مما أدى إلى ارتفاع اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. يحتاج LLMs إلى هذه الرقائق لتذكر التفاصيل من المحادثات السابقة مع المستخدمين وتفضيلاتهم لإنشاء ردود شبيهة بالردود البشرية على الاستفسارات.
وقال ويليام بيلي، مدير Nasdaq IR Intelligence: “إن تصنيع هذه الرقائق أكثر تعقيدًا وكان تكثيف الإنتاج أمرًا صعبًا. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى نقص حتى نهاية عام 2024 وخلال معظم عام 2025”.
دورة إنتاج HBM أطول بمقدار 1.5 إلى شهرين مقارنة بشريحة الذاكرة DDR5 الموجودة عادة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم، حسبما ذكرت شركة استخبارات السوق وقال TrendForce في مارس.
ولتلبية الطلب المتزايد، تخطط SK Hynix لتوسيع الطاقة الإنتاجية من خلال الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المتقدمة في ولاية إنديانا، الولايات المتحدة وكذلك في M15X القوات المسلحة البوروندية في تشيونجو ويونجين مجموعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية.
قالت شركة سامسونج خلال مكالمة أرباح الربع الأول في أبريل إن إمدادات وحدات HBM الخاصة بها في عام 2024 “توسعت بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي”. تشير سعة الشريحة إلى عدد بتات البيانات التي يمكن لشريحة الذاكرة تخزينها.
“لقد أكملنا بالفعل المناقشات مع عملائنا بشأن هذا العرض الملتزم. وفي عام 2025، سنواصل توسيع العرض بمقدار مرتين على الأقل أو أكثر على أساس سنوي، ونحن نجري بالفعل محادثات سلسة مع عملائنا بشأن هذا العرض، ” قالت سامسونج.
ولم يستجب ميكرون لطلب CNBC للتعليق.
منافسة شديدة
شركات التكنولوجيا الكبرى تنفق مايكروسوفت وأمازون وجوجل المليارات من أجل تدريب حاملي شهادات الماجستير الخاصة بهم للحفاظ على قدرتهم التنافسية، مما يزيد الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وقال كريس: “أشار كبار المشترين لرقائق الذكاء الاصطناعي – شركات مثل ميتا ومايكروسوفت – إلى أنهم يخططون لمواصلة ضخ الموارد في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أنهم سيشترون كميات كبيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك HBM، على الأقل حتى عام 2024”. ميلر، مؤلف كتاب “حرب الرقائق”، وهو كتاب عن صناعة أشباه الموصلات.
يخوض صانعو الرقائق سباقًا شرسًا لتصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تقدمًا في السوق للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
قالت شركة SK Hynix في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستبدأ الإنتاج الضخم لأحدث جيل من رقائق HBM، HBM3E المكونة من 12 طبقة، في الربع الثالث، بينما وتخطط شركة سامسونج للإلكترونيات للقيام بذلك خلال الربع الثاني، بعد أن كانت الأولى في الصناعة التي قامت بشحن عينات من أحدث الرقائق.
وقال إس كيه كيم، المدير التنفيذي والمحلل في شركة Daiwa Securities: “تتقدم سامسونج حاليًا في عملية أخذ عينات HBM3E المكونة من 12 طبقة. إذا تمكنت من الحصول على التأهيل في وقت مبكر عن نظيراتها، أفترض أنها تستطيع الحصول على أغلبية الأسهم في نهاية عامي 2024 و2025”.
