تصل صفقات الاندماج والاستحواذ في مراكز البيانات إلى مستويات قياسية في عام 2024 مدعومة بطلب GenAI
يتم الاستشهاد بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) باعتباره السبب وراء أهمية عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وصل سوق مراكز البيانات العالمية إلى مستوى قياسي في عام 2024، حيث كانت شركات الأسهم الخاصة مسؤولة عن غالبية الصفقات المنجزة.
تظهر الأرقام الصادرة عن Synergy Research Group أنه تم إغلاق صفقات اندماج واستحواذ قياسية بقيمة 57 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات دولار عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022.
في ذلك العام، بالمصادفة، حدث اثنتين من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في تاريخ صناعة مراكز البيانات، حيث بلغت قيمة كل منهما أكثر من 11 مليار دولار.
وقالت شركة سينيرجي في مذكرة بحثية: “إن أكبر أربع صفقات على الإطلاق تبلغ قيمة كل منها 10 مليارات دولار أو أكثر، وتم إغلاقها في عامي 2021 و2022”. “كانت هذه عمليات الاستحواذ على CyrusOne، وSwitch، وCoreSite، وQTS – والتي ظهرت جميعها ضمن أفضل 15 مشغلي مواقع مشتركة على مستوى العالم.”
فيما يتعلق بعام 2024، فإن أكبر صفقتين تم إغلاقهما خلال فترة الـ 12 شهرًا هذه تضمنت استثمارين منفصلين في أسهم شركة Vantage Data Centers، التي توفر خدمات التوزيع المشترك، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 9.2 مليار دولار.
كما حصلت الشركة، عبر صفقات إضافية، على استثمارات في الأسهم بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي لدعم عملياتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
في وقت كتابة هذا التقرير، قالت شركة Synergy إن هناك صفقات أخرى للاندماج والاستحواذ بقيمة 29 مليار دولار تم الاتفاق عليها، ولكن لم يتم إغلاقها رسميًا، بالإضافة إلى صفقات إضافية “محتملة” بقيمة 15 مليار دولار يمكن أن تؤتي ثمارها خلال العام المقبل.
قالت شركة Synergy إنها تتبعت ما مجموعه 1498 صفقة اندماج واستحواذ لمراكز البيانات منذ عام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، معظمها ينطوي على استحواذ على شركة من نوع ما.
ومع ذلك، فهو يشمل أيضًا استثمارات أسهم الأقلية، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ على مراكز البيانات الفردية، ومبيعات الأسهم وشراء الأراضي لتطوير مراكز البيانات في قائمة عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بها.
وقالت سينيرجي: “بصرف النظر عن الارتفاع السريع في نشاط الاندماج والاستحواذ الإجمالي لمراكز البيانات على مدى فترة السنوات العشر، فإن الميزة الأبرز كانت مدى تدفق الأسهم الخاصة إلى السوق”. “في عام 2020، شكلت الأسهم الخاصة 54% من قيمة الصفقات المغلقة، لترتفع إلى 65% في عام 2021، ومنذ ذلك الحين ظلت في نطاق 80-90%”.
قال جون دينسديل، كبير المحللين في Synergy Research Group، إن الكثير من أنشطة الاندماج والاستحواذ التي شوهدت في سوق مراكز البيانات، في السنوات السابقة، كانت مدفوعة بالطلب على الخدمات السحابية ومواقع الشبكات الاجتماعية والخدمات الرقمية التي تستهدف المستهلكين والشركات.
وأضاف دينسديلز: “ليس هناك نهاية في الأفق لهذا الاتجاه، حيث تضيف تكنولوجيا وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية دفعة أخرى للطلب القوي بالفعل”.
“لم يتمكن مشغلو مراكز البيانات المتخصصة أو لم يكونوا مستعدين لتمويل تلك الاستثمارات بأنفسهم، في حين كان مستثمرو الأسهم الخاصة أكثر من راغبين في التدخل وتمويل مبادرات النمو. وبالنظر إلى الصفقات المعلقة والخطط المستقبلية، هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن عام 2025 سيكون عام ازدهار آخر لعمليات الاندماج والاستحواذ في مراكز البيانات.
هذا هو البحث الثالث في سلسلة من الأبحاث التي نشرتها Synergy مؤخرًا والتي تحدد GenAI باعتبارها ذات تأثير تحويلي على سوق مراكز البيانات. على سبيل المثال، نشرت المنظمة أرقامًا الأسبوع الماضي أظهرت متوسط حجم مركز البيانات الفائق النطاق يتزايد بسبب متطلبات الحوسبة الثقيلة لأحمال عمل GenAI.
وكشفت أبحاثها أيضًا عن مبيعات أجهزة وبرامج مراكز البيانات سجلت مستويات قياسية في عام 2024 بسبب اندفاع المشغلين إلى تجهيز منشآتهم وجعلها جاهزة للذكاء الاصطناعي.
