نظرًا لأن الشركات تتسابق لإضافة قدرات AI (GENAI) التوليدية إلى ترسانة أعمالها ، فقد تكون Ammo منخفضة حيث أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي يسير بخطى سريعة إلى العرض – وهو مصدر قلق قد يجعل قادة تكنولوجيا المعلومات يبحثون عن حلول إبداعية في السنوات القادمة.
أصبحت Nvidia حبيبي الذكاء الاصطناعى ، حيث تتضاعف وحدات معالجة الرسومات القوية (GPUS) في مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. الأواني الشعبية للشركة لا تأتي رخيصة. إنها أحدث GPU Blackwell تجلب أكثر من 40،000 دولار لكل وحدة ، في حين أن الجيل الأخير من Hopper H100S يحظى بمبلغ 30،000 دولار محترم. تتوقع AMD ، الذي ينتج GPU MI300X أرخص ما بين 10،000 دولار و 15000 دولار ، طلب مركز البيانات على قطاع رقائق الذكاء الاصطناعى له نمو إيرادات كبيرة.
أ تقرير وقالت شركة Bain & Company إنه ينبغي أن تتوقع الشركات نقصًا محتملًا في رقاقة الذكاء الاصطناعي ، حيث تطلب الطلب على مكونات AI للمكونات بنسبة 30 ٪ أو أكثر بحلول عام 2026. زيادة الطلب بنسبة 20 ٪ أو أكثر ستكون كافية لوضع مثبط لسلسلة إمداد رقائق الذكاء الاصطناعى. وليس فقط وحدات معالجة الرسومات في مركز البيانات التي تواجه أزمة-سيؤدي الطلب على الأجهزة المحمولة التي تدعم AI إلى تحفيز ترقيات في الأشهر والسنوات المقبلة.
كما تعلم قطاع التكنولوجيا في أيام الوباء ، فإن سلسلة إمداد الرقائق هشة. قاد Covid-19 زيادة كبيرة في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية للتعامل مع احتياجات العمل عن بُعد ، لكن نقص سلسلة التوريد خلق عنق الزجاجة.
وذكر التقرير: “إن سلسلة إمدادات أشباه الموصلات معقدة بشكل لا يصدق ، وزيادة الطلب تبلغ حوالي 20 ٪ أو أكثر لديها احتمال كبير لإلغاء التوازن والتسبب في نقص في الرقاقة”. “يمكن أن يتجاوز انفجار الذكاء الاصطناعي عبر التقاء أسواق النهاية الكبيرة بسهولة تلك العتبة ، مما يخلق نقاط اختيارية ضعيفة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.”
إذا كانت توقعات الطلب على المسار الحالي ، فإن المكونات الرئيسية لأشباه الموصلات ستحتاج إلى طاقة إنتاج ثلاثية تقريبًا بحلول عام 2026 ، كما يقول التقرير.
في مقابلة حية مع Information Week و Anne Hoecker و Global Head Technology و Media and Telecom مع Bain & Company وأحد مؤلفي التقرير ، تقول إن الطلب مرتفع حاليًا ، إلا أن العرض وفيرة – في الوقت الحالي. وتقول: “عندما ننظر إليها ، ربما توجد بعض الأشياء التي يمكن أن تقود نقصًا في الرقاقة” ، مشيرةً إلى التطورات السريعة في مساحة الذكاء الاصطناعي على مدار العامين الماضيين.
“ما قد يؤدي حقًا إلى زيادة الضيق في السعة هو إذا كان هناك تطبيق Killer AI الذي لا يزال الجميع ينتظرون نوعًا من الانتظار – وهو أمر يجعل من الذكاء الاصطناعي حقًا ، أو ترقية على دورة هاتفك. هذا من شأنه أن يدفع الكثير من الطلب على الكثير من الأنواع المختلفة من أشباه الموصلات عبر ملاحظات مختلفة يمكن أن تدفع حقًا إلى الضيق عبر اللوحة على سلاسل التوريد “، كما تقول.
يقول جوزيف هودويكا ، خبير سلسلة التوريد وأستاذ مساعد في جامعة رايدر ، إن هذا النقص في الرقاقة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف مشروع الذكاء الاصطناعي. “إن القوانين الأساسية للاقتصاد تعكس أن ارتفاع الطلب وانخفاض العرض يزيد من الأسعار ويستمر في زيادة هذه الأسعار حتى يصل السوق إلى الجانب الآخر من WHIPHIP … عندما يفوق العرض مرة أخرى الطلب” ، قال لـ Information Week في مقابلة عبر البريد الإلكتروني. “هذه الظاهرة تضغط بشكل طبيعي على تكاليف المشروع لتجاوز الميزانيات.”
قيود سلسلة التوريد
تعتمد الشركات الأمريكية مثل AMD و Nvidia على شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان (TSMC) لتصنيع رقائقها. حتى الآن ، ساعدت الشركة الولايات المتحدة في الحفاظ على تقدم تنافسي في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي على الصين. الجهود المبذولة لتنويع سلسلة التوريد أشباه الموصلات جارية ، مع تخطيط TSMC لزيادة الإنتاج في منشأة إنتاج جديدة في ولاية أريزونا. تقوم شركة Intel و Samsung أيضًا بتكثيف جهود التصنيع في الولايات المتحدة – بمساعدة قانون رقائق البالغة 52.7 مليار دولار.
لكن هذه المشاريع لا تزال سنوات من الوصول عبر الإنترنت.
“تم بناء TSMC في ولاية أريزونا منذ عدة سنوات ، وحتى عندما يكونون قادرين على طرح طاقتهم ، فإنه لا يزال جزءًا صغيرًا مما ينتجونه في تايوان. هذا شيء سيستغرق عقودًا “.
وعلى الرغم من أننا لم نصل إلى نقطة النقص ، فإن TSMC تتسابق لمواكبة الطلب.
وقال CC WEI ، الرئيس التنفيذي لشركة TSMC في مكالمة أرباح في يوليو: “حاولت الوصول إلى رصيد العرض والطلب ، لكنني لا أستطيع اليوم”. نواصل الزيادة “.
قال Wei إن مخزونات رقائق الذكاء الاصطناعي “لا تزال ضيقة للغاية طوال الطريق حتى عام 2025 ، ونأمل أن يتم تخفيفها في عام 2026”.
قال: “نحن نعمل بجد للغاية ، كما قلت ، أينما استطعنا ، كلما استطعنا. معهم “.
و TSMC ضعيف بشكل خاص بسبب علاقة البلاد المثيرة للجدل مع الصين ، والتي تهدد باستمرار التدخل العسكري. يمكن أن يكون للصراع العسكري تأثير كارثي على سلسلة إمدادات أشباه الموصلات. يقول هوكر: “إذا حدث شيء كبير هناك ، فسيكون التأثير هائلاً”. “لهذا السبب تدفع الكثير من الشركات TSMC للتنويع.”
يوافق هودكا. “نتوقع أن نرى استثمارات متزايدة في إنتاج الرقائق في أسواق أخرى مثل الهند
ما يمكن أن يفعله قادة
يواجه مديرو المعلومات وغيرهم من قادة تكنولوجيا المعلومات ضغطًا هائلاً لتطوير استراتيجيات Genai بسرعة في مواجهة نقص العرض المحتمل. مع تكلفة الوحدات الفردية ، يمكن أن يصل الإنفاق بسهولة إلى نطاق بملايين الدولارات.
لكن هذه لن تكون المرة الأولى التي تتعامل فيها الشركات مع نقص أشباه الموصلات. خلال جائحة Covid-19 ، التقى ارتفاع في الطلب على أجهزة الكمبيوتر على العمل عن بُعد مع اضطرابات الشحن العالمية لإنشاء جفاف رقاقة أثرت على كل شيء من الثلاجات إلى السيارات وأجهزة الكمبيوتر.
يقول هوكر: “أحد الأشياء التي تعلمناها هو أهمية مرونة سلسلة التوريد ، لا تعتمد بشكل مفرط على أي مورد واحد وفهم ماهية بدائلك”. “عندما نعمل مع العملاء للتأكد من أن لديهم سلسلة توريد أكثر مرونة ، فإننا نعتبر بعض الأشياء … واحد هو التأكد من إعادة التفكير في مقدار المخزون الذي يريدون الاحتفاظ به لمكوناتهم الأكثر أهمية حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة من أي صدمات محتملة. “
وتضيف: “آخر هو المرونة الجغرافية ، أو فهم من أين تأتي مكوناتك وهل تشعر أنك معرض بشكل مفرط لأي مورد واحد أو أي جغرافيا واحدة.”
وتشير إلى أن وحدات معالجة الرسومات في Nvidia هي صعوبة في العثور على بدائل – لكن الرقائق الأخرى لديها بدائل. “هناك أماكن أخرى يمكنك فيها المصدر المزدوج أو العثور على مزيد من المرونة في السوق.”
أخيرًا ، يقول هوكر إن القادة يجب أن يركزوا على التنبؤ. “التنبؤ أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات ، ولكنه أيضًا تحدٍ كبير في بعض هذه الأسواق التي يمكن أن تكون دورية بعض الشيء. ولكن كلما تمكنت من التنبؤ بالطلب الخاص بك والعمل عن كثب مع مورديك للتأكد من أنهم يفهمون ما هي توقعاتك ، زاد احتمال أن تكون سلسلة التوريد بأكملها سعة كافية. “
يقول هودكا إن التواصل في الوقت الفعلي مع الموردين هو المفتاح أيضًا. يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات “رقمنة إشارات الاتصالات من العرض والطلب مع مزيج من الموردين. يوفر هذا ميزة المحرك الأول باعتباره إشارات ماكرو عالمية وزيادة للعرض والطلب في شدة من EBBs والتدفقات-إلى التحولات بحجم تسونامي. “
