مؤسسي Trust & Will و Cody Barbo (الرئيس التنفيذي) وبريان لامب ودانييل جولدشتاين.
مجاملة: الثقة والإرادة
قالت شركة Trust & Will Technology Trust Trust يوم الثلاثاء إنها جمعت 25 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C. شركة مقرها سان دييغو ، في المرتبة رقم 41 في العام الماضي CNBC Disruptor 50 قائمة ، جمعت الآن 75 مليون دولار حتى الآن.
تهدف Trust & Will إلى التخلص من الأمور في صناعة التخطيط العقاري Arcane وجعل هذه الخدمات الرئيسية للحفاظ على الثروة ونقل الثروة أكثر سهولة للعائلات. بالاعتماد على مزيج من التكنولوجيا والإشراف على الإنسان ، يوفر الثقة وسيوفر مستندات صالحة من الناحية القانونية التي تلتزم بإرشادات الدولة.
تقول الشركة إن التمويل سيتم استخدامه لمضاعفة الذكاء الاصطناعي.
وقال كودي باربو المدير التنفيذي والمدير التنفيذي في بيان يعلن عن التمويل “الذكاء الاصطناعي يمكّن العائلات والمستشارين من التخطيط بوضوح أكبر وثقة”. “من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتعاطف البشري ، نقوم بتحويل كيفية حماية الناس ويحافظون على مراثهم.”
قادت الجولة الجديدة من قبل Moderne Ventures ، وتشمل Northwestern Mutual Future Ventures و UBS Next و Erie Insurance. كان أحدث رقم تقييم متاح للجمهور لـ Trust & Will 169 مليون دولار ، وفقًا لبيانات Pitchbook اعتبارًا من يونيو 2022. أخبرت الشركة CNBC أن تقييمها الآن بمئات الملايين من الدولارات ، وزادت بأكثر من 5 أضعاف من تقييمها من الفئة B 2020 إلى السلسلة C الجديدة ، ولكن رفضت أن تكون أكثر تحديداً.
ستبدأ Trust & Sill عندما تساءل صديقان عن سبب عدم وجود المزيد من الخيارات عبر الإنترنت لإنشاء وصية. كانت معظم حياتهم المالية بالفعل على الإنترنت – الخدمات المصرفية والضرائب والتأمين – ولكن الوصايا تتطلب آلاف الدولارات والتحدث إلى محام. أو قالب عاري عبر الإنترنت لا يترك مجالًا للتخصيص أو الأسئلة.
أقرب منافسيها ، LegalZoom ومحامي الصواريخ ، ركز على مجموعة واسعة من الخدمات. هناك أيضًا Freewill.com ، والذي يوفر قوالب مجانية للأشخاص لملءها.
أ التقرير السنوي الحديث من Trust & Will وجد أنه على الرغم من أن 83 ٪ من الأميركيين يعتقدون أن التخطيط العقاري مهم ، إلا أن 31 ٪ فقط لديهم إرادة ، و 55 ٪ ليس لديهم خطة على الإطلاق. اليوم ، تقول الشركة إنها ساعدت مئات الآلاف من العائلات على إنشاء خطط عقارية وتسوية الوصايا لحل هذه المشكلة ، وبدأ أكثر من مليون أمريكي في التخطيط القديم على المنصة.
تعمل الشركة مباشرة مع الأفراد ومن خلال الشراكات مع المؤسسات المالية. تشمل شراكات Trust & Will Bank of America و USAA و Navy Federal. للحصول على الكلمة إلى عامة الناس ، استأجرت الشركة مؤخرًا أول سفراء للعلامة التجارية المشاهير ، بطل Super Bowl ماثيو ستافورد وزوجته ، Podcaster Kelly Stafford ، للحديث عن تجربتهم في التخطيط العقاري في إعلان تلفزيوني وطني. كما أصبحت مؤخرًا الشريك الرسمي للتخطيط العقاري لفريقين رياضيين محترفين ، هما لوس أنجلوس كينغز وسان دييغو ويف.
“كل عائلة تستحق الوصول إلى التخطيط العقاري ، وكل محترف يستحق أدوات تبسيط العملية مع تقديم نتائج استثنائية” ، صرح باربو في الإصدار. “تمويل هذا السلسلة C هو أكثر من مجرد معلم بارز – إنه خطوة نحو تحويل التخطيط العقاري إلى خدمة أساسية تلامس حياة كل عائلة وإرثها.”
اشتراك في قائمة الإخبارية الأصلية الأسبوعية التي تتجاوز قائمة Disruptor 50 السنوية ، تقدم نظرة فاحصة على شركات وضع القوائم ومؤسسيها المبتكرين.
