رهان Google المستمر منذ عقد من الزمن على السلاح السري لشركة TPU في سباق الذكاء الاصطناعي

نفيديا لقد أثبتت نفسها كشركة رائدة بلا منازع في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث باعت كميات كبيرة من السيليكون لمعظم شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم في طريقها إلى القيمة السوقية البالغة 4.5 تريليون دولار.

أحد عملاء Nvidia الرئيسيين هو جوجل، والتي تم تحميلها على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بصانع الرقائق، أو وحدات معالجة الرسومات، لمحاولة مواكبة الطلب المتزايد على قوة حساب الذكاء الاصطناعي في السحابة.

على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن Google ستبطئ مشترياتها من وحدات معالجة الرسوميات Nvidia، فإن عملاق الإنترنت يُظهر بشكل متزايد أنه ليس مجرد مشتري للسيليكون عالي الطاقة. إنه أيضًا مطور.

يوم الخميس جوجل أعلن أن أقوى شرائحها حتى الآن، والتي تسمى Ironwood، سيتم توفيرها على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة. إنه الجيل السابع من وحدة معالجة Tensor من Google، أو TPU، وهو السيليكون المخصص للشركة والذي ظل قيد العمل لأكثر من عقد من الزمن.

وحدات TPU هي دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات، أو ASICs، والتي تلعب دورًا دور حاسم في الذكاء الاصطناعي من خلال توفير أجهزة متخصصة وفعالة للغاية لمهام معينة. تقول Google إن Ironwood مصمم للتعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الثقيلة، بدءًا من تدريب النماذج الكبيرة وحتى تشغيل روبوتات الدردشة ووكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وهو أسرع بأكثر من أربع مرات من سابقه. تخطط شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي لاستخدام ما يصل إلى مليون منها لتشغيل نموذج Claude الخاص بها.

بالنسبة لشركة Google، توفر وحدات TPU ميزة تنافسية في الوقت الذي تسارع فيه جميع الشركات فائقة السرعة لبناء مراكز بيانات ضخمة، ولا يمكن تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي بالسرعة الكافية لتلبية الطلب. وتتخذ شركات سحابية أخرى نهجا مماثلا، ولكنها متأخرة كثيرا في جهودها.

أمازون جعلت خدمات الويب لها أول شريحة سحابية للذكاء الاصطناعي، Inferentia، متاحة للعملاء في عام 2019، تليها Trainium بعد ثلاث سنوات. مايكروسوفت لم تعلن عن أولها شريحة الذكاء الاصطناعي المخصصةمايا حتى نهاية عام 2023.

وقال ستايسي راسجون، المحلل الذي يغطي أشباه الموصلات في بيرنشتاين: “من بين مشغلي ASIC، جوجل هي الشركة الوحيدة التي نشرت هذه الأشياء بكميات ضخمة”. “بالنسبة للاعبين الكبار الآخرين، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً والكثير من الجهد والكثير من المال. إنهم الأبعد بين الشركات الأخرى ذات النطاق الفائق.”

لم تقدم جوجل تعليقًا على هذه القصة.

تم تدريب وحدات TPU الخاصة بشركة Google في الأصل على أعباء العمل الداخلية متاحة لعملاء السحابة منذ عام 2018. في الآونة الأخيرة، أظهرت نفيديا مستوى من القلق. عندما وقعت OpenAI أول عقد سحابي لها مع Google في وقت سابق من هذا العام، دفع هذا الإعلان الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang إلى بدء المزيد من المحادثات مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ورئيسها التنفيذي، Sam Altman، وفقًا لتقرير صادر عن موقع OpenAI. صحيفة وول ستريت جورنال.

على عكس Nvidia، لا تبيع Google رقائقها كأجهزة، بل توفر الوصول إلى وحدات TPU كخدمة من خلال السحابة الخاصة بها، والتي برزت كواحدة من محركات النمو الكبيرة للشركة. في ربعها الثالث تقرير الأرباح وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، إن إيرادات السحابة زادت بنسبة 34٪ عن العام السابق لتصل إلى 15.15 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين. أنهت الشركة الربع بتراكم أعمال قدره 155 مليار دولار.

“إننا نشهد طلبًا كبيرًا على منتجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدينا، بما في ذلك الحلول المستندة إلى TPU وGPU،” الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي قال في مكالمة الأرباح. “إنه أحد المحركات الرئيسية لنمونا خلال العام الماضي، وأعتقد أنه على أساس المستقبل، أعتقد أننا لا نزال نرى طلبًا قويًا للغاية، ونحن نستثمر لتلبية ذلك”.

لا تقوم Google بتوضيح حجم أعمال TPU الخاصة بها ضمن قطاعها السحابي. قدر المحللون في DA Davidson في سبتمبر أن الأعمال “المستقلة” التي تتكون من TPUs وقسم DeepMind AI في Google يمكن أن تقدر قيمتها بحوالي 900 مليار دولار، ارتفاعًا من تقدير 717 مليار دولار في يناير. تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Alphabet أكثر من 3.4 تريليون دولار.

جوجل يوم الثلاثاء أعلن مشروع Suncatcher، الذي يستكشف “كيف يمكن لشبكة مترابطة من الأقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، والمجهزة برقائق الذكاء الاصطناعي لوحدة معالجة Tensor (TPU)، أن تستغل الطاقة الكاملة للشمس.”

وكجزء من المشروع، قالت جوجل إنها تخطط لإطلاق نموذجين أوليين من الأقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية تحمل مواد TPU بحلول أوائل عام 2027.

وقالت الشركة في الإعلان: “سيكون لهذا النهج إمكانات هائلة على نطاق واسع، كما أنه يقلل من التأثير على الموارد الأرضية”. “سيؤدي ذلك إلى اختبار أجهزتنا في المدار، مما سيضع الأساس لعصر مستقبلي من العمليات الحسابية واسعة النطاق في الفضاء.”

وقعت أكبر صفقة TPU مسجلة لشركة Google في أواخر الشهر الماضي، عندما قامت الشركة أعلن توسع هائل في اتفاقيتها مع منافسة OpenAI Anthropic التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. من خلال هذه الشراكة، من المتوقع أن تجلب Google ما يزيد عن جيجاوات من سعة الحوسبة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت في عام 2026.

“يعكس اختيار Anthropic للتوسع بشكل كبير في استخدامها لوحدات TPU الأداء القوي من حيث السعر والكفاءة التي شهدتها فرقها مع وحدات TPU لعدة سنوات،” الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud قال توماس كوريان في وقت الإعلان.

استثمرت جوجل 3 مليارات دولار في الأنثروبيك. وبينما تظل أمازون الشريك السحابي الأكثر ترسيخًا لشركة Anthropic، توفر Google الآن البنية التحتية الأساسية لدعم الجيل التالي من نماذج Claude.

وقال مايك كريجر، كبير مسؤولي المنتجات في Anthropic، لـ CNBC: “هناك طلب كبير على نماذجنا، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة التي تمكنا من تقديم الخدمة بقدر ما تمكنا من ذلك هذا العام هي استراتيجية الرقائق المتعددة”.

تشمل هذه الإستراتيجية وحدات TPU وAmazon Trainium ووحدات معالجة الرسوميات Nvidia، مما يسمح للشركة بتحسين التكلفة والأداء والتكرار. وقال كريجر إن Anthropic قامت بالكثير من العمل المسبق للتأكد من أن نماذجها يمكن أن تعمل بشكل جيد على قدم المساواة عبر مزودي السيليكون.

وقال كريجر: “لقد رأيت أن الاستثمار يؤتي ثماره الآن حيث أصبحنا قادرين على الاتصال بالإنترنت من خلال مراكز البيانات الضخمة هذه ومقابلة العملاء أينما كانوا”.

قبل شهرين من الصفقة الإنسانية، أبرمت Google اتفاقية سحابية مدتها ست سنوات مع ميتا تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، على الرغم من أنه ليس من الواضح مقدار الترتيب الذي يتضمن استخدام TPU. وبينما قالت شركة OpenAI إنها ستبدأ في استخدام سحابة Google مع تنويع نشاطها بعيدًا عن Microsoft، حسبما قالت الشركة رويترز إنه لا ينشر وحدات معالجة الرسومات.

أرجعت Alphabet CFO Anat Ashkenazi الزخم السحابي لـ Google في الربع الأخير إلى ارتفاع طلب المؤسسات على مجموعة الذكاء الاصطناعي الكاملة من Google. وقالت الشركة إنها وقعت صفقات سحابية بقيمة مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعامين الماضيين مجتمعين.

وقال أشكنازي: “في Google Cloud Platform، نرى طلبًا قويًا على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (TPU) ووحدات معالجة الرسومات”، مضيفًا أن المستخدمين يتدفقون أيضًا على أحدث عروض Gemini للشركة بالإضافة إلى الخدمات “مثل الأمن السيبراني وتحليلات البيانات”.

أمازون التي ذكرت ويعبر النمو بنسبة 20٪ في أعمال البنية التحتية السحابية الرائدة في السوق في الربع الأخير عن مشاعر مماثلة.

صرح مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة AWS، لـ CNBC في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن سلسلة شرائح Trainium الخاصة بالشركة تكتسب زخمًا. وقال “كل شريحة Trainium 2 نضعها في مراكز البيانات لدينا اليوم يتم بيعها واستخدامها”، ووعد بمزيد من مكاسب الأداء وتحسينات الكفاءة مع Trainium 3.

وقد أظهر المساهمون استعدادهم لتحمل الاستثمارات الضخمة.

جوجل رفعت للتو الحد الأقصى لها النفقات الرأسمالية التوقعات لهذا العام إلى 93 مليار دولار، ارتفاعًا من التوجيهات السابقة البالغة 85 مليار دولار، مع توقع منحدر أكثر حدة في عام 2026. ارتفع سعر السهم بنسبة 38٪ في الربع الثالث، وهو أفضل أداء له على الإطلاق منذ 20 عامًا، وارتفع بنسبة 17٪ أخرى في الربع الرابع.

وأشار ميزوهو مؤخرًا إلى التكلفة المتميزة التي تتمتع بها Google وميزة الأداء فيما يتعلق بمعالجات TPU، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الرقائق تم تصميمها في الأصل للاستخدام الداخلي، إلا أن Google تكسب الآن عملاء خارجيين وأعباء عمل أكبر.

كتب محللو Morgan Stanley في تقرير في يونيو أنه على الرغم من أن وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia ستظل على الأرجح المزود المهيمن للرقائق في الذكاء الاصطناعي، إلا أن إلمام المطورين المتزايد بوحدات TPU يمكن أن يصبح محركًا مهمًا لنمو Google Cloud.

وقال المحللون في DA Davidson في سبتمبر/أيلول إنهم يرون طلبًا كبيرًا على وحدات TPU لدرجة أن Google يجب أن تفكر في بيع الأنظمة “خارجيًا للعملاء”، بما في ذلك مختبرات الذكاء الاصطناعي الحدودية.

وكتبوا: “ما زلنا نعتقد أن وحدات TPU من Google تظل أفضل بديل لـ Nvidia، مع إغلاق الفجوة بين الاثنين بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة إلى الـ 12 الماضية”. “خلال هذا الوقت، شهدنا مشاعر إيجابية متزايدة حول TPU.”

يشاهد: يتم تشغيل مركز بيانات أمازون الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار: إليك نظرة داخلية