ماذا يعني استثمار Anthropic بقيمة 50 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لأسهم المحفظة الثلاثة هذه
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. الأسواق: كانت الأسهم مختلطة يوم الأربعاء حيث كانت وول ستريت تأمل في إنهاء الإغلاق الحكومي القياسي. من المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتًا نهائيًا في المساء على مشروع القانون المدعوم من مجلس الشيوخ والذي يمكن أن يعيد فتح الحكومة الفيدرالية. سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة. تعرض مؤشرا S&P 500 وNasdaq لبعض الضغوط مع تأخر التكنولوجيا وتحول المستثمرين إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية. تجاوز سعر سهم Eli Lilly يوم الأربعاء 1000 دولار للسهم للمرة الأولى، بينما ارتفع سهم Goldman Sachs بنسبة 3%. كلاهما ممتلكات النادي. مراكز البيانات: تخطط أنثروبيك لضخ 50 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة. وسيذهب الاستثمار، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، إلى بناء مراكز بيانات في نيويورك وتكساس أولاً. ومن المتوقع أن يتم إطلاق المواقع الأولى في العام المقبل، ومن المرجح أن تتبعها على الأرجح. قالت Anthropic إن المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة يجب أن توفر الطاقة لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتوسع نطاق البحث والتطوير الخاص بصانع برنامج Claude chatbot. يعد التزام Anthropic خبرًا جيدًا لشركة Club Holdings GE Vernova وEaton وDover، والتي تلعب جميعها دورًا في بناء مركز البيانات. وتقوم شركة GE Vernova بتصنيع توربينات الغاز الطبيعي المستخدمة لدعم هذه المرافق، في حين تقوم شركة Eaton بتصنيع حلول إدارة الطاقة لجعلها أكثر كفاءة. تبيع شركة Dover الموصلات الحرارية والمبادلات الحرارية للمواقع أيضًا. المزيد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يعني المزيد من الطلب على حلول الطاقة. من الآن فصاعدا، لا يبدو أن بناء مركز البيانات سيتباطأ في أي وقت قريب. ويقدر جي بي مورجان أن مراكز البيانات العالمية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإمدادات الطاقة ذات الصلة ستكلف أكثر من 5 تريليون دولار بين عامي 2026 و2030. ووصف المحللون الطلب على الحوسبة بأنه “فلكي” في مذكرة يوم الاثنين للعملاء. من المؤكد أن المستثمرين كانت لديهم مخاوف بشأن التقييمات الكبيرة للأسماء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسببت في عمليات بيع في قطاع التكنولوجيا بشكل متقطع خلال الأسبوع الماضي. نداء وول ستريت: رفعت شركة TD Cowen السعر المستهدف لـ Broadcom إلى 405 دولارًا أمريكيًا من 370 دولارًا أمريكيًا قبل إعلان أرباح الشركة الشهر المقبل. أشار المحللون إلى تزايد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من قبل أصحاب النطاقات الفائقة، الذين رفعوا توقعاتهم للنفقات الرأسمالية. لعبت موجة صفقات الاستثمار الخاصة بـ OpenAI، وفقًا لـ TD Cowen، دورًا في ارتفاع PT أيضًا. أعلن صانع ChatGPT عن شراكات مع Nvidia وAmazon وMicrosoft وOracle، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وستعمل على توسيع قدرة الحوسبة وتأمين المزيد من الرقائق. والفكرة هي أن بعض هذا الإنفاق سيذهب إلى أعمال Broadcom. ومع ذلك، جادل تي دي كوين بأنه سيكون هناك “عائق مرتفع” في هذا الربع بالنسبة لشركات تصنيع الرقائق مثل Broadcom، نظرًا لعلاوة السهم على افتراض عدم وجود طلب غير ذي صلة على رقائقها المخصصة. وكتب المحللون الذين حافظوا على تصنيف الشراء للأسهم: “نعتقد أن Broadcom من المرجح أن تقدم أرقامًا قوية ولكننا نعتقد أيضًا أن هذا أمر مفهوم جيدًا”. للمضي قدمًا، قال محللو TD Cowen إن أسهم Broadcom ستكون مدفوعة بتوقعات الإيرادات للنصف الثاني من عام 2026 وما بعده. لا يتوقع كوين أن تتغير هذه التوقعات بشكل ملموس خلال طبعة 11 ديسمبر. اعترفت الشركة بإمكانية تحديث “البطاقة الشاملة” خلال المكالمة الجماعية بعد الأرباح. التالي: سينشر النادي الذي يحمل Cisco Systems أرباحًا ربع سنوية بعد إغلاق يوم الأربعاء. سيقدم زميل النادي اسم ديزني تقريره الربع سنوي صباح الخميس. خارج المحفظة، هناك إصدارات بارزة أخرى قبل افتتاح يوم الخميس تشمل Brookfield وJD.com وAegon. وفي مساء يوم الخميس، سيتم نشر النتائج الفصلية للمواد التطبيقية في جدول الأعمال. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
