ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يكشف الاعتماد على معدات الطاقة الصينية
إن الاعتماد الأمريكي على الصين في المكونات الرئيسية المستخدمة لتشغيل مراكز البيانات يخضع لتدقيق متزايد في الوقت الذي تتصارع فيه واشنطن وبكين من أجل تفوق الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من احتمال ارتفاع التكاليف وتفاقم النقص في سلسلة التوريد لبناء الذكاء الاصطناعي.
يتسابق القائمون على التوسع الفائق في الولايات المتحدة لبناء مراكز بيانات بمليارات الدولارات للذكاء الاصطناعي وتقوم الشركات الصينية بتوريد أجزاء كبيرة من الأجزاء اللازمة لتطوير هذه المرافق. وقال محللون لـ CNBC إن هذه تشمل المحولات والمفاتيح الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا البصرية.
رئيس دونالد ترامب وقعت على أمر تنفيذي الأسبوع الماضي يعلن أ الطوارئ الوطنية حول “تهديد أجنبي استثنائي” إلى الولايات المتحدة بما في ذلك معدات نظام الطاقة السائبة المنتجة في الخارج. سمح الأمر لوزارة الطاقة بحظر أو فرض شروط على معاملات معينة تشمل بعض المكونات المستخدمة في الشبكة ومراكز البيانات.
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أكثر تقدمًا ونمو اعتمادها في جميع أنحاء العالم. في حين تنتج الشركات الأمريكية الرقائق والأجهزة الأكثر تقدمًا المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، فإن التأثير الصيني على التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل مراكز البيانات يعتبر نقطة ضعف استراتيجية للولايات المتحدة.
وقالت لافينا آير، كبيرة المحللين في مجموعة الإيكونوميست، لشبكة CNBC: “لقد ارتفع التدقيق بشأن وجود الصين في مكدس الطاقة في مركز البيانات الأمريكي فقط خلال الأشهر الثمانية الماضية أو نحو ذلك، وهذا تحول من التركيز السابق الذي ركز فقط على مكدس الحوسبة”.
التبعيات
يعد مكدس الطاقة في مركز البيانات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تشغيل المنشأة بأقل وقت توقف. ويشمل المحولات، التي تغير الكهرباء ذات الجهد العالي من الشبكة إلى المستويات الأدنى اللازمة للخوادم ومعدات التبريد. المفاتيح الكهربائية هي أنظمة مركزية تحتوي على مفاتيح وصمامات وقواطع دوائر وبطاريات مطلوبة لتوفير الطاقة الاحتياطية.
وقال بن باوتشر، كبير محللي سلسلة التوريد في شركة Wood Mackenzie، لشبكة CNBC: “هناك عدد قليل من المجالات الرئيسية التي يعتمد فيها بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الواردات الصينية”. “أبرزها تشمل محولات المحطات الفرعية، والتي عادة ما تكون موجودة في الموقع لتخفيض جهد النقل.”
وقال يوري دفوركين، الأستاذ المساعد في جامعة جونز هوبكنز، لشبكة CNBC: “إن التعرض على المدى المتوسط يتركز في موصلات الشبكة: المحولات، والمفاتيح الكهربائية، والبطاريات”.
وأضاف أن “حصة الصين من فئات معينة من المحولات والمفاتيح الكهربائية تصل إلى ما يقرب من 30%، وتمثل أكثر من 40% من واردات البطاريات الأمريكية”. “يُظهر تحليلنا أن هناك أيضًا تعرضًا أعمق للمنبع: النحاس، والفولاذ الكهربائي، ومواد كاثود البطارية.”
والتكنولوجيا البصرية، التي تستخدم الضوء من خلال كابلات الألياف الضوئية بدلا من الإشارات الكهربائية من خلال الأسلاك النحاسية لنقل كميات هائلة من البيانات، هي أيضا مجال تهيمن عليه الصين.
وتتصدر الشركات، بما في ذلك Zhongji Innolight وEoptolink، إيرادات أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية لمراكز البيانات العالمية، حيث تمثل الشركات الصينية مجتمعة ما يقرب من ثلثي إمدادات الوحدات العالمية، وفقًا لشركة الأبحاث Counterpoint.
وقال ترامب إن “المحولات وخطوط النقل والموصلات والمحطات الفرعية وقواطع الدوائر الكهربائية ذات الجهد العالي وإلكترونيات التحكم في الطاقة” “ضرورية للدفاع الوطني” في أبريل/نيسان كجزء من حملة عسكرية. قرار رئاسي.
تقليل الاعتماد
وتسعى واشنطن جاهدة لتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين، حيث تعمل بسرعة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
وقال ترامب في بيان مرتبط بالأمر التنفيذي الذي نشر الأسبوع الماضي: “منذ ولايتي الأولى، أصبح التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإمدادات الأجنبية للمعدات الكهربائية لأنظمة الطاقة السائبة أكثر حدة”.
وأضاف: “إن النمو السريع للتصنيع المتقدم ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والإنتاج الدفاعي أدى إلى زيادة اعتماد الأمة على الكهرباء الوفيرة والموثوقة وضخم عواقب الهجوم الناجح أو انقطاع الإمدادات على نظام الطاقة الكبيرة”.
وقال متحدث باسم سفارة المملكة المتحدة لجمهورية الصين الشعبية لشبكة CNBC: “نحن نعارض الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي لملاحقة الشركات الأجنبية”. “نأمل أن توفر الدول المعنية بيئة أعمال عادلة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.”
من المتوقع أن تنمو سعة مراكز البيانات في الولايات المتحدة من 62 جيجاوات في مارس 2026 إلى 152 جيجاوات بحلول عام 2030 بسبب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة، S&P Global قال في يونيو.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة CNBC: “إن إعادة التصنيع الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لأمننا الوطني والاقتصادي كان أولوية قصوى للرئيس ترامب، وتواصل الإدارة تقديم أجندة قوية وذكية لتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية”. “إن الاستثمارات التي تبلغ تريليونات الدولارات في مختلف القطاعات الرئيسية – من الصلب إلى أشباه الموصلات إلى السيارات – تثبت أن استراتيجية الإدارة تؤتي ثمارها.”
هيتاشي أعلنت شركة الطاقة في سبتمبر 2025 أنها ستستثمر مليار دولار لتوسيع إنتاج البنية التحتية الحيوية للشبكة في الولايات المتحدة، بما في ذلك 457 مليون دولار لمنشأة جديدة كبيرة لتحويل الطاقة لتلبية الطلب من بناء الذكاء الاصطناعي. سيمنز للطاقة وقالت أيضًا في فبراير إنها ستستثمر مليار دولار في الإنتاج الأمريكي لمعدات الشبكة وتوربينات الغاز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع مراكز البيانات.
تمت إضافة محولات الطاقة المنتجة في البلدان الأجنبية، والتي تساعد في توصيل مصادر الطاقة لمنشآت الذكاء الاصطناعي، إلى القائمة المغطاة للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في يوليو، والتي تتميز بالمعدات والخدمات التي قررت الحكومة الأمريكية أنها تشكل خطراً غير مقبول على الأمن القومي.
وإدارة ترامب كذلك يقال صياغة حظر على واردات الولايات المتحدة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية الجديدة، والتي تسمح للبيانات بالانتقال بسرعة عالية عبر كابلات الألياف الضوئية بين مراكز البيانات. ولم تستجب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، التي تشرف على صناعة الاتصالات، لطلب التعليق ولم يتناول البيت الأبيض التقرير.
في حين أن أي قيود على شركات التكنولوجيا البصرية الصينية يمكن أن تعزز الشركات الأمريكية مثل Lumentum وCoherent – وكلاهما حصلا على الدعم 2 مليار دولار للاستثمار كل من نفيديا في مارس – حذر المحللون من أن توسيع نطاق التصنيع لتلبية الطلب الجديد قد يأتي مع تحديات.
وقال نيل شاه، نائب الرئيس للأبحاث في شركة Counterpoint، في تقرير صدر في أغسطس: “يمتلك المنافسون الغربيون مثل Coherent وLumentum تصميمات ضوئية متقدمة، لكنهم يفتقرون حاليًا إلى سعة غرف الأبحاث والبنية التحتية للتعبئة الآلية وحجم الإنتاج المطلوب لاستيعاب حجم Innolight وEoptolink في غضون 12 إلى 24 شهرًا”.
تداعيات من القيود
وقال آير من مجموعة الإيكونوميست إن حظر أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية سيعني أنه سيتعين على شركات الإنتاج الفائق في الولايات المتحدة البحث عن بدائل محليًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
تعاني محولات الطاقة والمحطات الفرعية بالفعل من نقص يقدر في السوق بنسبة 15% و8% على التوالي، في عام 2026، ومن المتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على استخدام الوحدات المصنوعة في الصين إلى زيادة تفاقم تحديات سلسلة التوريد، وفقًا لبحث وود ماكنزي.
وقال باوتشر من شركة Wood Mackenzie في مدونة بتاريخ أغسطس: “سيتركز الجزء الأكبر من التأثيرات حول مراكز البيانات التي تستخدم الوحدات الصينية لتقليل المهل الزمنية”.
وأضاف: “قطاع 100 ميجا فولت أمبير + هو النقص الأكثر حدة بالفعل، وهو على وجه التحديد المكان الذي تتجه فيه مراكز البيانات إلى الشركات المصنعة الصينية لإدارة المهل الزمنية”.
وأضاف آير أن الإرادة السياسية في واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين في مجال الطاقة آخذة في الارتفاع. “يبدو أن الإدارة الأمريكية حريصة على إزالة المخاطر عن بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي قبل أن يتم دمج التكنولوجيا الصينية فيها بالكامل، تمامًا مثل طرح شبكات الجيل الخامس حيث أدى إزالة معدات الاتصالات الصينية لاحقًا إلى تأخير نشر الشبكة وارتفاع التكاليف لشركات الاتصالات.”
