قدمت Instacart يوم الاثنين ملفًا محدثًا لطرحها العام الأولي القادم، قائلة إنها تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 616 مليون دولار من رأس المال الجديد إلى جانب المساهمين الحاليين بتقييم يصل إلى 9.3 مليار دولار.
قالت Instacart في ملف التقديم إنها تحدد سعر عرض يتراوح بين 26 دولارًا و28 دولارًا للاكتتاب العام. وقالت Instacart إنها ستصدر إجمالي 22 مليون سهم، تشمل 14.1 مليون سهم صادر حديثًا من الشركة و7.9 مليون سهم من المساهمين البائعين. عند الطرف الأعلى من مقياس التسعير هذا، ستتطلع Instacart إلى تحقيق صافي عائدات يبلغ حوالي 616 مليون دولار.
يبدو أن Instacart سيجذب تقييمًا يتراوح بين 8.6 مليار دولار و9.3 مليار دولار. وعلى أساس مخفف بالكامل، سيبلغ إجمالي عدد أسهمها 331 مليونًا. وهذا يشمل وحدات الأسهم المقيدة وخيارات الأسهم والمذكرات.
قال Instacart سابقًا أن شركة الأغذية المتعددة الجنسيات شركة بيبسيكو كان انضم إلينا كمستثمر في الشركة، حيث قامت بشراء أسهم بقيمة 175 مليون دولار في اكتتاب خاص متزامن. جولدمان ساكس، أحد ضامني الاكتتاب، سيعمل كوكيل فيما يتعلق بالاكتتاب الخاص وسيحصل على رسوم تساوي 1.5٪ من إجمالي سعر شراء الأسهم المباعة.
وقالت Instacart في ملفها إن Norges Bank Investment Management، صندوق الثروة السيادية الضخم في النرويج، أعربت أيضًا عن رغبتها في أن تصبح مستثمرًا أساسيًا في الاكتتاب العام الأولي للشركة. وإلى جانب TCV وSequoia Capital وD1 Capital Partners وValiant Capital Management، سيشتري الصندوق ما يصل إلى 400 مليون دولار تقريبًا من العرض.
ومع ذلك، يمكن لشركات التأمين “أن تقرر بيع المزيد أو أقل أو عدم بيع أي أسهم لأي من المستثمرين الأساسيين، ويمكن لأي من المستثمرين الأساسيين أن يقرروا شراء المزيد أو أقل أو عدم شراء أي أسهم في هذا العرض”، حسبما أضافت Instacart.
ستكون Instacart، إحدى أكبر شركات توصيل البقالة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، من بين أكبر عمليات التعويم العامة التي ستتم هذا العام. وتتنافس الشركة مع تجار التجزئة التقليديين، وكذلك شركات التكنولوجيا مثل أمازون, DoorDashو GoPuff و Grubhub.
ويأتي ملف الاكتتاب العام الأولي المحدث للشركة في الوقت الذي تستعد فيه شركة تصميم الرقائق البريطانية Arm لظهور لأول مرة قد يصل إلى 52 مليار دولار. وفي الأسبوع الماضي، قالت آرم إن الاكتتاب العام في نيويورك قد يجلب لها ما يصل إلى 4.87 مليار دولار من رأس المال الجديد.
ستضع هذه العروض لأول مرة سوق الاكتتابات العامة الأولية على المحك بعد تجميد قوائم سوق الأسهم لمدة عام نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم. يأمل المستثمرون في الحصول على عرض جيد من أحدث مجموعة من العروض العامة – لكن الأداء سيعتمد بشكل كبير على ظروف السوق عندما تقوم الشركات بالإدراج بالفعل.
توضيح: تم تحديث عنوان هذه القصة لتوضيح التقييم باستخدام إجمالي عدد الأسهم على أساس مخفف.
