يعرض جينسين هوانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Corp.، شريحة Blackwell GPU الجديدة خلال مؤتمر Nvidia GPU Technology في 18 مارس 2024.
ديفيد بول موريس/بلومبرج عبر صور جيتي
لا تستفيد جميع شركات الرقائق من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، كما تظهر الأرباح، مما يسلط الضوء على تعقيدات سلسلة توريد أشباه الموصلات وهيمنة بعض الشركات على غيرها في أجزاء مختلفة من القطاع.
أعلنت مجموعة من شركات أشباه الموصلات عن نتائجها المالية للربع المنتهي في يونيو/حزيران، حيث فاق بعضها التوقعات بينما جاء البعض الآخر مخيبا للآمال، مما يوفر لمحة عن كيفية تأثير الإثارة بشأن الذكاء الاصطناعي على أرباحها.
يدور الاهتمام الحالي بالذكاء الاصطناعي حول مصطلحين رئيسيين – نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي. تتطلب نماذج اللغة الكبيرة كميات هائلة من موارد الحوسبة والبيانات للتدريب وهي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل برامج الدردشة من جوجل و OpenAI.
شركات التكنولوجيا العملاقة التي تدرب طلاب الماجستير في القانون لا تخفض الإنفاق. ميتا قال على ويتوقع يوم الاربعاء “نمو كبير” في الإنفاق الرأسمالي في عام 2025 “لدعم أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي وجهودنا في تطوير المنتجات.” مايكروسوفت قال .هذا الاسبوع وارتفعت نفقاتها الرأسمالية بنحو 80% على أساس سنوي إلى 19 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو.
لقد كان هذا الإنفاق من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة، مع استمرارها في إضافة موارد الحوسبة، دفعة هائلة لشركة Nvidia لأن وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الخاصة بالشركة تُستخدم لتدريب هؤلاء الطلاب.
لكن منافس Nvidia أيه إم دي لقد جلبت شريحة خاصة بها إلى السوق، والتي تسمى شريحة الذكاء الاصطناعي MI300Xبدأت شركة AMD في رؤية المكافآت في مجال الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تتجاوز إيرادات وحدة معالجة الرسوميات في مراكز البيانات 4.5 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 4 مليارات دولار توقعتها الشركة في أبريل. أعلنت الشركة عن أرباحها وإيراداتها للربع الثاني التي تفوقت على توقعات السوق.
ويبدو أن شركات تصنيع الرقائق والأدوات تستفيد أيضًا من الطفرة في الذكاء الاصطناعي. شركة تايوان لصناعة الرقائققالت شركة سامسونج، أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في العالم، الشهر الماضي إن صافي ربحها في الربع الثاني ارتفع بنسبة تزيد عن 36% على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات. النتائج المالية تفوق توقعات السوق.
في أثناء اللغة الإنجليزية:ASMLقالت شركة سامسونج للإلكترونيات، التي تنتج الأدوات المتخصصة المطلوبة لتصنيع أكثر الرقائق تقدماً في العالم، الشهر الماضي إنها ارتفعت الحجوزات الصافية في الربع الثاني بنسبة 24٪ على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على الطلب من شركات مثل TSMC التي تصنع أشباه الموصلات. وقالت شركة سامسونجارتفعت أرباح التشغيل في الربع الثاني بنسبة 1,458.2% على أساس سنوي.
ولكن لم تستفد جميع شركات أشباه الموصلات من نمو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لأن تعرضها للتكنولوجيا أصبح أقل أهمية بكثير في هذه المرحلة من تطورها.
كوالكوم و ذراع شهد سعر سهمهم انخفاضًا يوم الأربعاء بعد إصدار التوجيهات الضوئية للربع الحالي.
وفي حين أن كلتا الشركتين تتحدثان عن أهميتهما لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن الواقع هو أن تعرضهما للتكنولوجيا لا يزال محدودا للغاية.
تصمم شركة Arm المخططات التي تبني عليها العديد من الشركات رقائقها، وتوجد أشباه الموصلات التي تنتجها شركة Arm في أغلب الهواتف الذكية في العالم. وفي حين يتحدث العديد من مصنعي الإلكترونيات عن هواتف الذكاء الاصطناعيولكن هذا لم يؤد إلى نمو أعلى بشكل أساسي لمصممي الرقائق.
لا تزال الشركة البريطانية تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الإلكترونيات الاستهلاكية وليس مراكز البيانات حيث حققت AMD وNvidia النجاح. صرحت بذلك سابقا لشبكة CNBC يمكن أن تستفيد شركة ARM من الذكاء الاصطناعي عندما تبدأ المزيد من الأجهزة في دمج التكنولوجيا.
وتستخدم شركة كوالكوم شرائحها في الهواتف الذكية مثل تلك التي تنتجها شركة سامسونج، ولا تزال الشركة تحقق قدرًا كبيرًا من إيراداتها من الهواتف المحمولة. وعلى غرار شركة آرم، لا تُستخدم شرائح السيليكون التي تنتجها شركة كوالكوم في مراكز البيانات التي يتم فيها تدريب طلاب الماجستير في مجال إدارة الأعمال.
ستكون رقائق الشركة في أجهزة الكمبيوتر الذكية القادمة من مايكروسوفتولكن مرة أخرى، هذه لعبة طويلة الأجل لشركة كوالكوم.
