تشتري Nvidia’s China Return وقتًا لبكين لتعزيز محرك الرقائق
نظرًا لأن أشباه الموصلات أصبحت بطاطا جغرافية حارة على مدار السنوات القليلة الماضية ، فليس من المستغرب أن نفيديا ، الرائدة في الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ، قد وقعت في تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. عندما عادت نفيديا إلى سوق الصين الأسبوع الماضي ، على ما يبدو بمباركة واشنطن ، أثارت نقاشًا حول الآثار الاستراتيجية على هيمنة الولايات المتحدة في منظمة العفو الدولية والتركيز على الصين على تعزيز صناعة الرقائق والتكنولوجيا المحلية. بالنسبة للولايات المتحدة ، يمكن أن تساعد عودة Nvidia على ترسيخ القوة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. بالنسبة إلى الصين ، يمكن أن تشتري وقت البلاد مع استمرارها في طريقها الخاص لبناء منافسي Nvidia ومواكبة تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي. إنها علاقة صعبة ، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لوحدات معالجة الرسومات (GPUS) التي تصممها NVIDIA والتي تدعم حاليًا الذكاء الاصطناعي في العالم. وقال دانييل نيومان ، الرئيس التنفيذي لشركة Futurum CNBC في الأسبوع الماضي: “العلاقة تكافلية ، لكنني أعتقد أن الصين تحتاج إلى تكنولوجيا الولايات المتحدة في هذه اللحظة من الزمن”. تحذيرات NVIDIA في وقت سابق من هذا العام ، تقيد حكومة الولايات المتحدة الصادرات لشريحة H20 من NVIDIA إلى الصين. تم إنشاء المنتج ، وهو إصدار أقل محددًا من الأجهزة الرائدة في NVIDIA ، للامتثال لقيود التصدير الأمريكية السابقة. أعربت واشنطن عن قلقها من أن هذه الرقائق يمكن استخدامها في مجالات مثل تقدم الجيش الصيني وصناعة الذكاء الاصطناعي في الصين. حصلت Nvidia على 4.5 مليار دولار على المخزون غير المباشر وحذرت من أن قيود الصين قد تؤثر على مليارات الدولارات من المبيعات المحتملة. كان جنسن هوانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia ، ينتقد قيود التصدير. وقال إنه سيكون “خسارة هائلة” لنفيديا عدم المشاركة في الصين وأن منافسه هواوي سيكون قادرًا على تلبية احتياجات البلاد في غيابها. جادل هوانغ بأن القيود يمكن أن تعزز صناعة أشباه الموصلات المحلية في الصين وأنها تخاطر بتآكل الحافة التكنولوجية لأمريكا. يبدو أن هذه الرسالة قد وصلت إلى البيت الأبيض. قالت نفيديا الأسبوع الماضي إنها حصلت على دعم من حكومة الولايات المتحدة لاستئناف مبيعات H20 في الصين. كيف ستفيد هذه الخطوة الولايات المتحدة من منظور العمل ، من المتوقع أن تكتسب Nvidia. ولكن بالنسبة لواشنطن ، فإن هذه الخطوة أكثر استراتيجية. وقال أمين التجارة هوارد لوتنيك لـ CNBC الأسبوع الماضي “نريد أن نستمر في استخدام الصينيين في استخدام مكدس التكنولوجيا الأمريكية ، لأنهم ما زالوا يعتمدون عليها”. تمكنت Nvidia من الحصول على موقع هائل في السوق لأشباه الموصلات المطلوبة لتدريب وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، ليس فقط بسبب أجهزتها ولكن أيضًا بسبب شعبية منصة البرمجيات المعروفة باسم CUDA ، التي يبني عليها المطورون. هذا يخلق “نظامًا بيئيًا” حول منتجات Nvidia التي أثبتت أنها لزجة لمستخدميها. إن عودة H20 إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم “تشتري وقت الصين” لتعزيز صناعتها المحلية ، وفقًا لبراناي كوتاستان ، نائب المدير في مؤسسة تاكشيلا. وقالت كوتثثان: “لكنها ستشتري الشركات الأمريكية بعض الراحة. الصين هي أكبر سوق في Nvidia وهي موطن ل 50 في المائة من مطوري الذكاء الاصطناعى وفقًا لجنسن هوانغ. إذا كان هذا المسار مغلقًا تمامًا ، فإن الشركات الأمريكية مثل Nvidia ستجد صعوبة في رفع الإيرادات وإعادة استثمارها في الجولة التالية من البحث والتطوير”. “قد يكون من المبرر تقييد الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً ، لكن توسيع نطاق القيود لا معنى له.” تشير China Local Chips in Focus Huawei كانت لاعبًا رائدًا في الصين في تطوير الرقائق التي تركز على الذكاء الاصطناعى. تستخدم شركات التكنولوجيا في البلاد بعض أجهزة Huawei ، لكن الشركة لم تتفوق بعد على هيمنة أحدث رقائق Nvidia. إحدى النتائج المحتملة هي أن قيود التصدير الأمريكية ستعمل على تسريع الجهود المحلية للصين. تتطلع الصين إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية مع تركيز خاص على رقائق الذكاء الاصطناعي. هناك مجموعة كاملة من الشركات الناشئة التي تعمل على منتجات جديدة في البلاد. عودة نفيديا إلى الصين قد تباطؤ هذا التقدم. “إذا تم توفير رقائق NVIDIA للشركات الصينية ، فقد تضعف الزخم وراء مشاريع الرقائق المحلية ، وقطع رأس المال ، وتأخير التقدم في الأجهزة الصينية المحلية. هذا يحتفظ بتأثير التكنولوجيا الأمريكية على قضبان AI العالمية” ، هذا ما قاله Tejas Dessai ، مدير الأبحاث في Global X ETFS ، لـ CNBC بواسطة البريد الإلكتروني. في النهاية ، يعود كل شيء إلى برنامج NVIDIA الذي يبقي المطورين محتجزين في أجهزته. “لا يزال مطورو النماذج الصينيين يفضلون استخدام أجهزة NVIDIA ، لأن مكدس الذكاء الاصطناعي المحلي ، لا سيما بيئة تطوير البرمجيات من Huawei لا تزال من الصعب استخدامها وتفتقر إلى عمق ومرونة عرض Nvidia”. هل تستطيع الصين اللحاق بالنيفيديا؟ ومع ذلك ، من غير المرجح أن يتغير اتجاه السفر في الصين وسعيها لمقدمي الخدمات المنزليين من رقائق الذكاء الاصطناعي. وقال تريولو: “في النهاية ، سيتعين على مطوري النماذج الصينيين من الذكاء الاصطناعي الانتقال إلى كومة منظمة العفو الدولية المحلية”. أثبتت رقائق Nvidia فعاليتها للغاية في تدريب نماذج AI الضخمة التي تتطلب معالجة كميات هائلة من البيانات. يُعرف التشغيل الفعلي لنموذج الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل chatbots باسم الاستدلال. قد تتطلب هذه العملية نوعًا مختلفًا من الرقائق ، والتي تعمل عليها عمالقة التكنولوجيا الصينية وكذلك الشركات الناشئة. وقال ديساي من Global X ETFS: “في الرقائق ، يمكن أن تأتي فرصة الصين عندما يتحول التركيز إلى الاستدلال. وذلك عندما يمكن للطلب على التكلفة المنخفضة التكلفة ، ونعتقد أن برامج الرقائق المخصصة من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى يمكن أن تخدم هذا الطلب في النهاية”.
