“العرض مقيد،” هما من أهم الكلمات التي قالتها قناة CNBC جيم كريمر قال إنه سمع حتى الآن خلال موسم الأرباح وأوضح سبب كون هذه الديناميكية مناسبة للشركات.
وقال: “عندما تكون الإمدادات محدودة، تكون لديك القدرة على رفع الأسعار، وهذا هو الكأس المقدسة في أي صناعة”.
إنتلقوي نتائج الأرباح واقترح كريمر أن ذلك يرجع جزئيًا إلى زيادة الطلب على العرض. وأشار إلى أن المدير المالي للشركة، ديفيد زينسنر، قال إن صانع أشباه الموصلات يعاني من قيود العرض بالنسبة لعدد من المنتجات، وأن “عرض الصناعة قد تم تشديده ماديًا”.
إلى جانب Intel، تشمل الأسماء التقنية الأخرى التي تكون أيضًا محدودة العرض والأداء الجيد في السوق ميكرون, أيه إم دي و نفيدياوتابع كريمر.
وقال كريمر إن هذه الشركات ليس لديها ما يكفي من المنتجات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن احتياجات تخزين الذكاء الاصطناعي مرتفعة بشكل لا يصدق. وأضاف أنه يعتقد أن الطلب قد طغى على العرض لأن شركات المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات لم تصنع ما يكفي من أجهزتها الخاصة لأنها ببساطة لم تتوقع مثل هذا الحجم من الطلبات.
وبعيدًا عن التكنولوجيا، قال كريمر إنه يعتقد أنه صانع طائرات بوينغ وشركة الطاقة جي فيرنوفا العرض أيضًا مقيد، مضيفًا أنه يعتقد أن الأولى ستقول إنها تعاني من نقص في معظم طائراتها عندما تعلن عن أرباحها الأسبوع المقبل. وتابع أن شركة GE Vernova محدودة العرض بسبب معدات الطاقة الخاصة بها، مثل التوربينات التي تحرق الغاز الطبيعي، وهو مصدر الطاقة الرئيسي لمجموعة مراكز البيانات المتنامية باستمرار.
جنرال إلكتريك فيرنوفا وبوينغ أيضا تعيين ليكون الفائزين وأضاف كريمر أنهم يصنعون سلعًا باهظة الثمن يمكن لدول أخرى شراؤها من الولايات المتحدة للمساعدة في سد العجز التجاري.
وقال “في النهاية، لدينا طلب أكثر من العرض في مجموعة من الصناعات، وهذا هو التذكرة لأداء جيد للأسهم”. “لا أرى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب.”
سجل الآن لـ CNBC Investing Club لمتابعة كل تحركات جيم كريمر في السوق.
تنصل يمتلك نادي CNBC Investing Club أسهمًا في Nvidia وGE Vernova.
أسئلة لكريمر؟
اتصل بكريمر: 1-800-743-CNBC
هل تريد التعمق في عالم كريمر؟ اضربه!
جنون المال على تويتر – جيم كريمر على تويتر – فيسبوك – انستغرام
أسئلة وتعليقات واقتراحات لموقع “Mad Money”؟ [email protected]
