في موجة صفقات الذكاء الاصطناعي الضخمة هذا العام – والتي تبلغ قيمتها بضعة مليارات من الدولارات بمثابة مصروف جيب – قد يبدو إعلان Nvidia يوم الاثنين عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار لتوسيع شراكتها الطويلة مع Synopsys مجرد خطوة تدريجية. ليس الأمر كذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang، في مقابلة مع Jim Cramer بعد وقت قصير من ظهور الأخبار. قال جنسن: “هذه صفقة ضخمة”. وإليك السبب: توفر Synopsys برامج وأدوات تسمح لشركات مثل Nvidia بتصميم أشباه الموصلات واختبارها والتحقق منها. قال جنسن: “تم بناء Nvidia على أساس أدوات التصميم من Synopsys،” من بين أدوات أخرى. تتيح هذه الصفقة لشركة Synopsys، التي أكملت في وقت سابق من هذا العام شرائها لشركة Ansys لصناعة برامج المحاكاة الهندسية، الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Nvidia لتقديم حلول تصميمية وهندسية على طراز الكمبيوتر في العديد من الصناعات. تعتبر شرائح Nvidia القوية، والتي تسمى وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، هي المعيار الذهبي في الذكاء الاصطناعي. ومن خلال صفقة يوم الاثنين، ستكون Nvidia في وضع يمكنها من جلب الحوسبة المتسارعة التي تعمل بوحدة معالجة الرسومات إلى القطاع الصناعي في العالم، والذي يمثل سوقًا يمكن التعامل معه وتقاس بعشرات تريليونات الدولارات. ما يجعل ذلك ممكنًا هو أن الذكاء الاصطناعي الذي نتحدث عنه هنا يخضع لقوانين الفيزياء، مما يعني أنه يمكن الاعتماد عليه لإظهار كيف ستسير الأمور حقًا في العالم الحقيقي. قال الرئيس التنفيذي لشركة Synopsys، ساسين غازي، الذي كان يقف إلى جانب جنسن، إن ما نتحدث عنه هنا، من الناحية العملية، هو تحمل عبء العمل الذي ربما يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وضغطه في غضون ساعات. حتى مع عمل Synopsys ومقدمي أتمتة التصميم الإلكتروني الآخرين (EDA)، قال جنسن إن Nvidia لا تزال تنفق “مليارات الدولارات على النماذج الأولية” للمنتجات في العالم المادي. وأوضح: “في المستقبل، سنقوم بتصميم نماذج أولية لجميع هذه المنتجات رقميًا حتى لا نهدر أي أموال عندما نبنيها فعليًا”. “يمكننا القيام بشكل أساسي بالعمل الهندسي بأكمله داخل جهاز كمبيوتر في توأم رقمي قبل أن نضطر إلى بنائه على الإطلاق. لذا، فإن نوع المنتجات التي يمكننا اختراعها والجودة التي يمكننا القيام بها، والسرعة التي يمكننا القيام بها ستكون غير عادية.” قال جنسن إن الشركات الصناعية التي تصنع الأشياء، سواء كانت إنفيديا، أو جنرال موتورز، أو بوينغ، تنفق مئات الملايين، بل وحتى مليارات الدولارات على أدوات البرمجيات الهندسية. ومع ذلك، أشار إلى أن الأموال التي يتم إنفاقها على النماذج الأولية يمكن أن تصل إلى 10 إلى 20 ضعف هذا الرقم. وبالتالي، فإن القدرة على إنشاء نماذج أولية رقميًا تمثل فرصة هائلة للشركات الصناعية لخفض التكاليف. أخبر جنسن جيم، “هذا حقًا تتويج لكل ما عرضته عليك عندما زرت Nvidia منذ سنوات مضت. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة لنا لإنشاء مجموعة البرامج اللازمة لـ Synopsys وبقية EDA [electronic design automation] الصناعة، لكي يتمكنوا من تسريع البرامج التي كانوا يشغلونها تاريخيًا فقط على وحدات المعالجة المركزية (CPUs). [central processing units]وأضاف: “فجأة، تزداد فرصة السوق بعامل من 10 إلى 100.” أجرى جيم كريمر، الذي بدأ التوصية بأسهم Nvidia في عام 2009، مقابلة مع Jensen لأول مرة بعد عام. حتى أن مضيف “Mad Money” أعاد تسمية كلبه “Nvidia” في عام 2017 لإثبات إيمانه بالشركة. بينما اشترى لأول مرة في Jim’s Charitable Trust في أغسطس 2017 وخرج في أكتوبر 2018، لقد ظل سهم Nvidia ثابتًا منذ أن قمنا بإعادة إطلاقه في مارس 2019. ومؤخرًا، استضاف Jim Jensen في الاجتماع الشهري لنادي Investing Club، حيث التقى الرئيس التنفيذي بالعديد من مستثمري Nvidia الأوائل الذين حققوا الكثير من الأموال من السهم. The Trust هي المحفظة التي يستخدمها النادي. في مقابلة يوم الاثنين، ضغط Jim أيضًا على Jensen بشأن المخاوف الأخيرة بشأن ما إذا كان إطلاق Gemini 3، المدعوم برقائق Google المخصصة، سيتعدى على وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ Nvidia. تم تصميم أشباه الموصلات الخاصة بشركة Google، والتي تسمى وحدات معالجة Tensor، من قبل Broadcom. وقال جنسن، الذي أثنى على Google على رقائقها، “إن ما تفعله Nvidia أكثر تنوعًا بكثير”، متجاهلاً المخاوف وأعاد المحادثة إلى إمكانات استثمار Synopsys، “إنك ترى الآن مثالًا حقيقيًا وملموسًا لفرصة يمكننا القيام بها من خلال نظامنا الأساسي الذي لا يستطيع أي شخص آخر القيام به.” استحوذت على معظم اهتمامنا – وساهمت في الضغط على أسهم Nvidia منذ إطلاق Gemini 3. قال جنسن إن إعلان يوم الاثنين يدور حول إحداث ثورة في صناعة البرمجيات الصناعية، حيث تكون المخاطر أعلى بكثير. على جانب المستهلك، فإن الإجابة على استفسار صحيح بنسبة 90٪، أو توصية بعنصر أو فيلم أو موسيقى جديدة بدقة 90٪، هي بداية جيدة جدًا – ولكن على الجانب الصناعي، “أن 10٪ لا تحصل عليها بشكل صحيح، تصبح مهمة حرجة”. وأضاف الرئيس التنفيذي لهذا السبب أيضًا أن وتيرة التقدم كانت أسرع بكثير في الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، ومع ذلك، على الرغم من أن التطورات الموجهة نحو المستهلك كانت مثيرة، فمن المحتمل أن يكون الجانب الصناعي هو الفرصة الحقيقية، في حين أن النفقات الرأسمالية من قبل أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لدعم الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي كانت حتى الآن المحرك الحقيقي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية، فإن الصناعة تصل الآن إلى النقطة التي يجب أن نرى فيها الإنفاق يتزايد في أماكن أخرى، سواء كان ذلك من شركات صناعة السيارات مثل فورد وجنرال موتورز، أو حتى شركات بناء السفن في العالم. لا يشير ذلك إلى زيادة الإنفاق في السنوات القادمة فحسب، بل أيضًا إلى تنويع قاعدة الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يساعد بشكل ملموس في تقليل المخاطر على قاعدة العملاء لشركات مثل Nvidia التي شهدت في السنوات الأخيرة أن الكثير من طلباتها تأتي من عدد قليل من العملاء. في نهاية المطاف، تمثل هذه الخطوة علامة فارقة بالنسبة لـ Nvidia وتجارة الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، لأنها تضع الأساس لتوسع مادي في الذكاء الاصطناعي الصناعي لخدمة عملائها بشكل أفضل، بينما تقوم Nvidia بتوسيع نظامها البيئي الخاص وتساعد على إرساء الأساس لمزيد من البنية التحتية للحوسبة المتسارعة المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات، وفي مؤتمر عبر الهاتف استضافته الشركتان لمناقشة الصفقة، قال جنسن، “من بين جميع فرص الذكاء الاصطناعي – الذكاء الاصطناعي الصناعي، والذكاء الاصطناعي المادي – هو الأكبر على الإطلاق. والسبب في ذلك واضح جداً. تمثل الصناعات العالمية الغالبية العظمى من الصناعات التي تبلغ قيمتها 100 تريليون دولار اليوم. تلك الصناعة، سواء كنت تصمم سيارات أو قطارات أو طائرات أو تصمم أجهزة كمبيوتر، كل ذلك يعتمد إلى حد كبير على حوسبة الأغراض العامة. … ولكن لكي نذهب إلى أبعد من ذلك، لكي نتمكن من القيام بالمزيد، وتوسيع نطاق التصميم والهندسة حتى نتمكن من القيام بكل شيء تقريبًا في العالم داخل بيئة رقمية، قبل وقت طويل من إنشاء المظهر المادي، تلك الرحلة، كنا نستعد منذ عدة سنوات حتى الآن، واليوم إعلاننا يدفعها حقًا إلى الشحن التوربيني. “تمكين الجميع من تصميم كل ما يظهر فعليًا في المستقبل.” (Jim Cramer’s Charitable Trust هو NVDA, AVGO, BA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن ينتظر Jim 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري إذا تحدث Jim عن أحد الأسهم على تلفزيون CNBC، ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول، وتخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا، ولا يوجد أي التزام ائتماني أو واجب، أو تم إنشاؤه بموجب مشيئتك. لا يتم ضمان استلام أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري.
