أنثروبي و جوجل أعلنوا رسميًا عن شراكتهم السحابية يوم الخميس، وهي صفقة تمنح الذكاء الاصطناعي وصول الشركة إلى ما يصل إلى مليون وحدة معالجة Tensor أو TPU المصممة خصيصًا من Google.
تعد هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، أكبر التزام من مادة TPU للشركة حتى الآن، ومن المتوقع أن تجلب أكثر من جيجاوات من سعة حوسبة الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت في عام 2026.
وتقدر تقديرات الصناعة تكلفة مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات بنحو 50 مليار دولار، مع تخصيص ما يقرب من 35 مليار دولار منها عادة للرقائق.
في حين أن المنافسين يروجون لتوقعات أعلى – من بينهم “Stargate” من OpenAI بقدرة 33 جيجاوات – فإن خطوة Anthropic هي لعبة قوة هادئة متجذرة في التنفيذ، وليس المشهد.
تأسست الشركة على يد باحثين سابقين في OpenAI، وقد تبنت عمدا روحًا أبطأ وأكثر ثباتًا، تتسم بالكفاءة والتنوع والتركيز على سوق المؤسسات.
إن مفتاح استراتيجية البنية التحتية لشركة Anthropic هو بنيتها السحابية المتعددة.
تعمل عائلة Claude من نماذج اللغات الخاصة بالشركة عبر وحدات TPU الخاصة بشركة Google، أمازون رقائق Trainium المخصصة، و نفيديا وحدات معالجة الرسوميات، مع تخصيص كل منصة لأحمال عمل متخصصة مثل التدريب والاستدلال والبحث.
قالت Google إن وحدات TPU توفر “أداءً قويًا من حيث السعر والكفاءة”.
وقال كريشنا راو، المدير المالي لشركة Anthropic، في بيان: “تتمتع Anthropic وGoogle بشراكة طويلة الأمد، وسيساعدنا هذا التوسع الأخير على مواصلة تنمية الحوسبة التي نحتاجها لتحديد حدود الذكاء الاصطناعي”.
إن قدرة Anthropic على توزيع أعباء العمل عبر البائعين تتيح لها ضبط قيود السعر والأداء والطاقة.
وفقًا لشخص مطلع على استراتيجية البنية التحتية للشركة، فإن كل دولار من الحوسبة يمتد في ظل هذا النموذج إلى أبعد من تلك المقيدة في بنيات البائع الواحد.
جوجل، من جانبها، تميل إلى الشراكة.
قال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، في بيان، مروجًا للجيل السابع من مسرع “Ironwood” للشركة: “إن اختيار Anthropic لتوسيع استخدامها بشكل كبير لـ TPUs يعكس الأداء القوي للسعر والكفاءة التي شهدتها فرقها مع TPU لعدة سنوات”.
نمو إيرادات كلود المذهل
يعكس الطلب المتزايد على الحوسبة من Anthropic نمو أعمالها الهائل.
يقترب معدل تشغيل الإيرادات السنوية للشركة الآن من 7 مليارات دولار، ويعمل كلود على ذلك أكثر من 300.000 شركة – زيادة مذهلة بمقدار 300x خلال العامين الماضيين. وقد زاد عدد العملاء الكبار، الذين يساهم كل منهم بأكثر من 100 ألف دولار من إيرادات معدل التشغيل، بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا في العام الماضي.
كلود كود، مساعد الترميز الوكيل للشركة، حقق إيرادات سنوية بقيمة 500 مليون دولار في غضون شهرين فقط من الإطلاق، وهو ما تدعي Anthropic أنه يجعله “المنتج الأسرع نموًا” في التاريخ.
بينما تعمل Google على تشغيل المرحلة التالية من التوسع الحسابي لشركة Anthropic، أمازون يبقى شريكها الأكثر عمقا.
استثمرت شركة البيع بالتجزئة والخدمات السحابية العملاقة 8 مليارات دولار في Anthropic حتى الآن، أي أكثر من ضعف أسهم Google المؤكدة البالغة 3 مليارات دولار.
ومع ذلك، تعتبر AWS المزود الرئيسي للخدمات السحابية لشركة Anthropic، مما يجعل تأثيرها هيكليًا وليس ماليًا فقط.
الكمبيوتر العملاق المصمم خصيصًا لكلود، المعروف باسم مشروع رينييه، يعمل على شرائح Trainium 2 من أمازون. وهذا التحول مهم ليس فقط من حيث السرعة، ولكن أيضًا من حيث التكلفة: حيث يتجنب Trainium الهوامش المميزة للرقائق الأخرى، مما يتيح المزيد من الحوسبة لكل دولار يتم إنفاقه.
وول ستريت تشهد بالفعل النتائج.
روتشيلد وشركاه ريدبيرن المحلل يقدر أليكس هيسل أضافت Anthropic نقطة أو نقطتين مئويتين إلى نمو AWS في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمتها خمس نقاط في النصف الثاني من عام 2025.
صرح سكوت ديفيت من Wedbush سابقًا لـ CNBC أنه بمجرد أن تصبح Claude أداة افتراضية لمطوري المؤسسات، فإن الاستخدام يتدفق مباشرة إلى إيرادات AWS – وهي ديناميكية يعتقد أنها ستدفع نمو AWS لـ “سنوات عديدة.”
وفي الوقت نفسه، تواصل جوجل لعب دور محوري. وفي شهر يناير، وافقت الشركة على أ استثمار جديد بقيمة مليار دولار في الأنثروبيك، إضافة إلى حصتها السابقة البالغة 2 مليار دولار و 10٪ من الأسهم.
ومن الأهمية بمكان أن نهج Anthropic متعدد السحابة أثبت مرونته خلال انقطاع AWS يوم الاثنين، والذي لم يؤثر على Claude بفضل بنيته المتنوعة.
ومع ذلك، فإن الأنثروبيك لا تلعب دورًا مفضلاً. تحتفظ الشركة بالسيطرة على أوزان النماذج والأسعار وبيانات العملاء – وليس لها حصرية مع أي مزود سحابي. يمكن أن يكون هذا الموقف المحايد أساسيًا مع اشتداد المنافسة بين أصحاب المقياس الفائق.
يشاهد: مايك كريجر من Anthropic يتحدث عن إصدار نموذج جديد ويتسابق لبناء عملاء ذكاء اصطناعي في العالم الحقيقي
