تضيف Nvidia ما يقرب من 100 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أيام
عادت Nvidia مرة أخرى إلى التحرك بعد أن قامت أكبر ثلاث شركات سحابية في العالم، جنبًا إلى جنب مع Meta Platforms، بتوجيه الإنفاق إلى الأعلى الأسبوع الماضي لمواكبة سباق تسلح الذكاء الاصطناعي. وينبغي أن يستمر بعض هذا الإنفاق، إن لم يكن كثيرًا، في ملء خزائن ملك شرائح الذكاء الاصطناعي الذي يديره جنسن هوانج. ارتفعت أسهم Club Nvidia يوم الاثنين بنسبة 4٪ أخرى إلى أعلى مستوى آخر على الإطلاق – حوالي 5.12 تريليون دولار من القيمة السوقية. في الفترة التي تسبق أرباح الأسبوع المقبل، نتوقع أن نرى المزيد من المحللين يرفعون تقديراتهم الفصلية وأهداف الأسعار على Nvidia. وأغلق السهم فوق 5 تريليون دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي. وبعد ثلاثة أيام تداول، أضافت ما يقرب من 100 مليار دولار من القيمة السوقية. في مذكرة يوم الاثنين للعملاء، رفعت Loop Capital السعر المستهدف لـ Nvidia إلى 350 دولارًا للسهم الواحد من 250 دولارًا. واعترف المحللون بأن الارتفاع بنسبة 70% عن إغلاق يوم الجمعة المضمن في نقاطهم خلال الأرباع الأربعة إلى الخمسة المقبلة يبدو جنونيًا. لكنهم يعتقدون أن “عملهم يشير إلى أن NVDA على وشك البدء في زيادة حجم وحدات معالجة الرسومات التي ستضاعف بشكل أساسي شحنات وحداته خلال الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة، مع الاستفادة من فوائد [average selling price] “التوسع والشبكات.” جاءت مذكرة Loop قبل تطورين رئيسيين لـ Nvidia قبل جرس الافتتاح يوم الاثنين. أولاً، قالت Microsoft إنها حصلت على تراخيص تصدير لشحن شرائح Nvidia إلى الإمارات العربية المتحدة. ثانيًا، حصلت Amazon على التزام بقيمة 38 مليار دولار من OpenAI لاستخدام AWS، أكبر سحابة، لمزيد من الحوسبة، والاستفادة من مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من Nvidia. وجاءت Microsoft Azure وGoogle Cloud في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. ويوم الجمعة، علمنا الكورية الجنوبية تعمل الحكومة، جنبًا إلى جنب مع الشركات الصناعية الرئيسية في كوريا الجنوبية بما في ذلك Samsung وHyundai وغيرها، مع Nvidia “لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد بأكثر من ربع مليون وحدة معالجة رسومات Nvidia عبر سحاباتها السيادية ومصانع الذكاء الاصطناعي”. أبرمت Nvidia صفقة OpenAI الخاصة بها في سبتمبر، حيث أعلنت عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في OpenAI لمساعدة الأخيرة على بناء 10 جيجاوات من سعة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي. ويأتي أداء NVDA 5Y على مدار 5 سنوات. وتأتي كل هذه التحديثات في الوقت الذي أصبح فيه من الواضح بشكل متزايد أن الوصول إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ليس مهمًا فقط للشركات التي تتطلع إلى التنافس ضد بعضها البعض، ولكنه أيضًا أصبح سريعًا مشكلة تتعلق بالأمن القومي، ويجب على الحكومات أن تكون استباقية في تأمين الإمدادات من منصات الحوسبة المتسارعة المتطورة – في في هذه المرحلة، فإن أحدث المنتجات من Nvidia هي أبعد من كونها مجرد رقائق – إذا أرادت التنافس في عالم تكون فيه البيانات من ذهب ويمكن أن تسبب الهجمات الإلكترونية أضرارًا اقتصادية بمليارات الدولارات. على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن المكاسب المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي كانت بالفعل لا تصدق، إلا أنه لا يزال هناك مجال أكبر بكثير للتشغيل، ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي حقيقي والطلب موجود بالتأكيد، إلا أن العديد من الشركات التي تقدم عروضًا لا تزال تفعل ذلك لا تولد أرباحًا، وفي بعض الحالات قد لا تحقق مبيعات حتى الآن، لا ننصح باللعب في هذا الجزء من ساحة المضاربة، بينما يتعين علينا أن نعتبر أن الرغوة الشبيهة بالفقاعة في جزء واحد من السوق يمكن أن تتسرب إلى أجزاء أخرى أو أن ظهور تلك الفقاعات الصغيرة في الطاقة النووية والكمومية يمكن أن يسبب أضرارًا جانبية في أسماء أقل مضاربة، فإن آخر التحديثات تدعم فكرة أن المستثمرين بحاجة إلى الحفاظ على التعرض لمشغلي الذكاء الاصطناعي ذوي الجودة العالية، وأنه بالنسبة لجميع أصحاب الملايين. لقد تم سكها بالفعل، لا تزال أفضل أيام Nvidia تنتظرنا. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو NVDA وMSFT وAMZN وMETA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن ينتظر Jim 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري إذا كان Jim قد فعل ذلك عندما تحدث عن سهم على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول، وتخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا، ولا يوجد أي التزام ائتماني أو واجب من جانبنا بموجب استلامك لأية معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي المستثمر، لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
