تم ترتيب وحدات HBM3E المكونة من 12 طبقة والجزء العلوي ووحدات DDR الأخرى من شركة Samsung Electronics في سيول، كوريا الجنوبية، يوم الخميس 4 أبريل 2024.
سيونججون تشو | بلومبرج | صور جيتي
كانت شركة سامسونج للإلكترونيات ذات يوم هي اللاعب المهيمن في نوع من أشباه الموصلات المعروفة باسم الذاكرة، مما جعلها في وضع رائع للاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي.
لكن شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة تخلفت الآن عن منافستها منذ فترة طويلة إس كيه هاينكس في رقائق الجيل التالي التي كانت مكونًا رئيسيًا لشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. نفيديا. النتيجة؟ انخفضت أرباح سامسونج، حيث تم محو حوالي 126 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقًا لبيانات من S&P Capital IQ، ومسؤول تنفيذي. أصدر اعتذارًا عامًا نادرًا حول الأداء المالي الأخير للشركة.
الذاكرة هي نوع مهم من الرقائق المستخدمة لتخزين البيانات، ويمكن العثور عليها في عدد كبير من الأجهزة من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لسنوات عديدة، كانت سامسونج هي الشركة الرائدة بلا منازع في هذه التكنولوجيا، متفوقة على منافستها الكورية الجنوبية SK Hynix ومنافستها الأمريكية. ميكرون.
ولكن مع ارتفاع شعبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI، أصبحت البنية التحتية الأساسية اللازمة لتدريب النماذج الضخمة التي تعتمد عليها موضع تركيز أكبر. برزت Nvidia كأفضل لاعب في هذا المجال من خلال وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي أصبحت المعيار الذهبي الذي يستخدمه عمالقة التكنولوجيا لتدريب الذكاء الاصطناعي.
جزء مهم من بنية أشباه الموصلات تلك هو الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، أو HBM. يتضمن هذا الجيل التالي من الذاكرة تكديس شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، ولكن كان لها سوق صغير قبل طفرة الذكاء الاصطناعي.
وهذا هو المكان الذي علقت فيه سامسونج وفشلت في الاستثمار.
وقال كازونوري إيتو، مدير أبحاث الأسهم في Morningstar، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: “لقد كان HBM منتجًا متخصصًا للغاية … لفترة طويلة ولم تركز سامسونج مواردها على تطويره”.
“نظرًا لصعوبة التكنولوجيا المستخدمة في تكديس DRAMs وصغر حجم السوق القابلة للتوجيه، كان يُعتقد أن تكاليف التطوير المرتفعة غير مبررة.”
رأى SK Hynix هذه الفرصة. الشركة أطلقت بقوة رقائق HBM والتي تمت الموافقة على استخدامها في هندسة Nvidia، وفي هذه العملية، أنشأت الشركة الكورية الجنوبية علاقة وثيقة مع العملاق الأمريكي. الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا حتى طلبت من الشركة تسريع العرض لشريحة الجيل القادم، مما يؤكد أهمية HBM لمنتجاتها.
تم نشر SK Hynix تسجيل أرباح تشغيلية ربع سنوية في ربع سبتمبر.
وقال برادي وانغ، المدير المساعد في شركة Counterpoint Research، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: “من خلال الاستثمارات القوية في البحث والتطوير (البحث والتطوير) والشراكات الصناعية الراسخة، تحتفظ SK Hynix بميزة في كل من ابتكار HBM واختراق السوق”.
صرحت شركة Samsung لـ CNBC أنه في الربع الثالث، ارتفع إجمالي مبيعات HBM بأكثر من 70٪ على أساس ربع سنوي. وأضاف عملاق التكنولوجيا أن المنتج الحالي المعروف باسم HBM3E يجري إنتاجه بكميات كبيرة ويحقق مبيعات.
أشارت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى أن تطوير الجيل التالي من HBM4 “جاري وفقًا للخطة” وأن الشركة تستهدف بدء “الإنتاج الضخم” في النصف الثاني من عام 2025.
هل تستطيع سامسونج العودة؟
وقال المحللون إن سامسونج تتخلف عن المنافسين لعدد من الأسباب، بما في ذلك قلة الاستثمار في HBM وحقيقة أنها ليست الشركة الأولى.
وقال إيتو من Morningstar: “من العدل أن نقول إن سامسونج لم تكن قادرة على سد الفجوة مع SK Hynix فيما يتعلق بخريطة طريق تطوير HBM”.
يبدو أن قدرة سامسونج على العودة على المدى القصير مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة Nvidia.
يجب على الشركة اجتياز عملية تأهيل صارمة قبل أن توافق عليها Nvidia كمورد HBM – ولم تكمل Samsung هذا التحقق بعد. لكن الضوء الأخضر من Nvidia يمكن أن يفتح الباب أمام Samsung للعودة إلى النمو والتنافس بشكل أكثر فعالية مع SK Hynix، وفقًا للمحللين.
وقال إيتو: “نظرًا لأن NVIDIA تمتلك أكثر من 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام معظم HBMs، فإن موافقة NVIDIA أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Samsung للاستفادة من الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي”.
وقال متحدث باسم سامسونج إن الشركة حققت “تقدمًا ملموسًا” فيما يتعلق بـ HBM3E و”أكملت مرحلة مهمة في عملية التأهيل”.
وقال المتحدث: “نتوقع أن نبدأ في توسيع المبيعات في الربع الرابع”.
وفي الوقت نفسه، أشار وانغ إلى أن قوة سامسونج في مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى قدرة الشركة على تصنيع أشباه الموصلات، يمكن أن تساعدها في اللحاق بشركة SK Hynix.
