يرى الرئيس التنفيذي لشركة ASML نماذج منظمة العفو الدولية منخفضة التكلفة مثل Deepseek مما يؤدي إلى المزيد من الطلب
وقال كريستوف فوكيت ، الرئيس التنفيذي لشركة CNBC يوم الأربعاء ، إنه يتوقع شركة ASML ، شركة ASML ، شركة ASML ، صانع أشباه الموصلات الهولندية ، نماذج جديدة منخفضة التكلفة مثل تلك التي قام بها Deepseek الصيني إلى المزيد-بدلاً من أقل-على شرائح الذكاء الاصطناعي.
ASML فاز التقديرات على كل من المبيعات والربح للربع الرابع وقالت إنها كانت تراكم تراكم ما يقرب من 36 مليار يورو (37.4 مليار دولار) في نهاية عام 2024. ودفعت الأخبار قفزة في أسهم الشركة حيث يخشى المستثمر من أن نموذج ديبسيك يمكن أن يبرد إنفاق أشباه الموصلات.
دون معالجة تفاصيل نموذج R1 الذي تم الكشف عنه حديثًا من Deepseek-والذي أخذ عالم التكنولوجيا من خلال العاصفة مع معايير الأداء التي تنافس لاعبي الولايات المتحدة البارزين في جزء بسيط من التكلفة-قال Fouquet إنه لا يرى أي علامة على تباطؤ الطلب على الطلب على الرقائق التي تركز على الذكاء الاصطناعى.
وقال فوكيت في مقابلة مع Arjun Kharpal من CNBC: “قد تعني التكلفة المنخفضة لمنظمة العفو الدولية المزيد من التطبيقات. المزيد من التطبيقات تعني المزيد من الطلب مع مرور الوقت. نرى أنه كفرصة لمزيد من الطلب على الرقائق”.
“بالنسبة لفرط الفصح ، العميقة [capital expenditure] وقال “لقد تم إنفاقه اليوم من أجل الاستثمار. إنهم يستثمرون بكثافة في مجال البحث والتطوير [research and development]. لا يزالون يريدون القيام بذلك “.
يشير Hyperscalers إلى عمالقة الحوسبة السحابية مثل Microsoft و Amazon و Google التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية لمركز البيانات التي تعمل على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
في الأسبوع الماضي ، أصدر Deepseek R1 ، نموذج التفكير المفتوح المصدر الذي يدعي التغلب على نموذج Openai’s O1 على كل من التكلفة والأداء. يتم توفير رمز مصدر البرامج مفتوح المصدر بحرية على الويب المفتوح للتعديل المحتمل وإعادة التوزيع.
دراما ديبسيك
تزايد الوعي بنموذج ديبسيك الجديد تسبب في تراجع شديد في الأسهم التكنولوجية هذا الأسبوع ، وسط مخاوف من إعادة التخفيض المحتملة في الإنفاق على وحدات معالجة الرسومات القوية المطلوبة لتدريب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
نفيديا خسر ما يقرب من 600 مليار دولار في القيمة السوقية في يوم الاثنين-أكبر انخفاض ليوم واحد لأي شركة في تاريخ الولايات المتحدة-في حين أن ASML وغيرها من أسهم أشباه الموصلات قد حققت أيضًا خسائر فادحة.
وقد استعادت أسهم كل من Nvidia و ASML بعض الأرض في وقت لاحق من الأسبوع.
بدا فوكيت غير منزعج من آثار ديبسيك على كل من فرط الذكاء الاصطناعي وصانعي الرقائق خلال مقابلة يوم الأربعاء. في حين أن الاعتراف بوجود “الكثير من النقاش” المحيط بـ Deepseek ، قال الرئيس التنفيذي لشركة ASML إن شركته لم تسمع من العملاء الذين يسألون عن تأثير نموذج الشركة الصينية على الطلب على الرقائق.
وقال لـ CNBC: “لكي تنتهي الذكاء الاصطناعى حقًا في السنوات القليلة المقبلة – ليس فقط مع فرط الفصح ، ولكن معنا جميعًا في هاتفنا ، الكمبيوتر الشخصي – نحتاج إلى معالجة شيئين: التكلفة والاستهلاك للطاقة”.
وأضاف فوكيت: “نعتقد أن أي شيء سيسير في اتجاه تخفيض التكلفة على الذكاء الاصطناعي هو ، في الواقع ، على الأرجح لأن هذا سيسمح للتطبيقات بالانتقال إلى العديد من الأجهزة الأخرى”.
تكشف Deepseek عن أسئلة حول الإنفاق على توزيع العيان من قيادة لاعبي الذكاء الاصطناعي مثل Openai و Microsoft على وحدات معالجة رسومات Nvidia ، والتي تحتاج إلى تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدماً.
هذا يمكن أن يصل إلى الطلب بدوره على آلات Ultraviolet (EUV) عالية الدقة في ASML ، والتي تستخدم لطباعة الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً. شكلت أدوات EUV 3 مليارات يورو من أصل 7.1 مليار يورو ASML المبلغ عنها في صافي الربع الرابع.
